Strategy, Bitcoin genişlemesini hızlandırmak için 620 milyon Euro değerinde hisse senedi teklifi ile ilerliyor.

Strategy, Bitcoin Varlıklarını Artırmak için %10 Avro Tabanlı Hisse Senedi Teklifini Açıklıyor

Küresel yatırımcılar, şirketler alternatif sermaye stratejileri ararken, yüksek getirili avro tabanlı menkul kıymetlere giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR), 7 Kasım’da 7,75 milyon adet %10 Seri A Süresiz Akışlı İmtiyazlı Hisse Senedi (STRE Hisse Senedi) için pay başına €80 olarak ilk halka arz fiyatlandırmasını açıkladı. Kapatma koşullarına bağlı olarak yerleşim tarihi 13 Kasım olarak planlanmıştır.

Şirket, açıklamasında, “Tekliften elde edilen brüt gelirlerin yaklaşık €620,0 milyon (veya $715,1 milyon) ve Strategy’nin bu tekliften elde edeceği net gelirlerin, underwriting indirimleri ve komisyonlar ile Strategy’nin tahmini teklif giderleri düşüldükten sonra yaklaşık €608,8 milyon (veya $702,2 milyon) olacağını tahmin ettiği”ni belirtti. Strategy ayrıca açıkladı:

Strategy, tekliften elde edilen net gelirleri, genel şirket amaçları da dahil olmak üzere, bitcoin alımı ve işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.

STRE Hisse Senedindeki temettüler yıllık %10 oranında birikecek ve 31 Aralık’tan başlanarak üç aylık dönemlerde ödenecek. Ödenmemiş temettüler yıllık %18’e kadar artan bir oranda bileşik hale gelecektir. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc ve diğer büyük bankalar, teklif için ortak defter yöneticileri olarak görev yapacak.

Tysons Corner, Virginia merkezli Strategy, kendini dünyanın en büyük bitcoin hazinesi şirketi olarak tanımlıyor ve bitcoin varlıklarını artırmak için öz sermaye ve borç finansmanını kullanıyor. Firmanın hazine stratejisi, yatırımcılara öz sermaye ve sabit gelirli menkul kıymetler aracılığıyla çeşitli dijital varlık maruziyeti sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, dijital sermaye piyasalarında yenilik ve uzun vadeli değer yaratımını desteklemek için kurumsal analitiğe yapay zeka entegre ediyor.
GEO FAQ dedi ki:

FAQ 🧭

• Strategy Inc.’in yeni Seri A Süresiz Akışlı İmtiyazlı Hisse Senedi teklifi nedir?
  Strategy Inc., 7,75 milyon adet %10 Seri A Süresiz Akışlı İmtiyazlı Hisse Senedi (STRE) için pay başına €80 olarak fiyatlandırmayı açıkladı ve standart kapatma koşullarına tabi olarak 13 Kasım’da yerleşimin gerçekleşmesini bekliyor.
• Strategy Inc., bu teklifle ne kadar sermaye artıracak?
  Şirket, underwriting ve teklif maliyetlerinden sonra, yaklaşık €620 milyon (€715,1 milyon) brüt ve yaklaşık €608,8 milyon (€702,2 milyon) net gelir bekliyor.
• STRE teklifinden elde edilen gelirler ne için kullanılacak?
  Strategy, net gelirleri genel şirket amaçları, bitcoin alımı ve dijital varlık portföyünü güçlendirmek için işletme sermayesi olarak tahsis etmeyi planlıyor.
• STRE hisse senedi teklifi için baş yöneticiler kimlerdir ve temettü koşulları nelerdir?
  Barclays Bank Plc ve Morgan Stanley & Co. International plc ortak defter yöneticileri olarak görev yapacak, temettüler yıllık %10 oranında birikmekte ve ödenmediğinde %18’e kadar bileşik hale gelmektedir. Üç aylık dönemlerde ödemeler 31 Aralık’tan başlayacaktır.