Microstrategy, Yeni Sermaye ile Bir Sonraki Bitcoin Genişlemesi İçin Hazırlanıyor

Microstrategy, Bitcoin Alım Makinesi İçin Yeni Fonlama ile İlerliyor

Yazılım istihbarat firması Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR), Pazartesi günü, bir halka arz yoluyla 2.500.000 adet Seri A Sürekli Grev İmtiyazlı Hisse Senedi ihraç etme planını duyurdu. 1933 Menkul Kıymetler Yasası altında kaydedilen ve piyasa koşullarına bağlı olan bu teklifin, şirketin stratejik hedeflerini desteklemesi amaçlanıyor. Duyuruya göre:

Microstrategy, tekliften elde edilecek net gelirleri genel kurumsal amaçlar, bitcoin alımı ve işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.

Seri A Sürekli Grev İmtiyazlı Hisse Senedi, hisse başına 100 dolarlık bir tasfiye tercihine sahip olacak ve 31 Mart 2025’ten itibaren üç ayda bir ödenecek sabit oranlı temettüler biriktirecektir. Hissedarlar, belirli koşullar altında hisselerini A sınıfı adi hisse senetlerine dönüştürme seçeneğine sahip olacaklar ve Microstrategy, vergi olayları veya mevcut hisselerin tasfiye tercihinin ilk ihraçtan %25’in altına düştüğü durumlar gibi belirli durumlarda hisseyi geri alma hakkını elinde bulunduracaktır. Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen ve Keefe, Bruyette & Woods, teklifin ortak kitap oluşturma yöneticileri olarak hareket ederken, AmeriVet, Bancroft Capital ve The Benchmark Company ortak yöneticiler olarak görev yapacak.

Bu duyuru, Microstrategy’nin 10,107 bitcoin aldığı ve toplam varlıklarını, ortalama bitcoin başına 64,511 dolar fiyatla, 471,107 BTC’ye çıkararak, 1.1 milyar dolara yükselttiğini açıklayan bir bilginin ardından geldi. SEC başvurusuna göre, satın alma, 21 Ocak ile 26 Ocak arasında 2.76 milyon adet A sınıfı adi hisse satışıyla fonlanarak, 1.1 milyar dolar net gelir sağlandı.

Microstrategy yakın zamanda daha fazla BTC almak için üç yıl boyunca 42 milyar dolar toplamak üzere iddialı “21/21 Planı”nı açıkladı. Plan, 21 milyar dolar öz sermaye ve 21 milyar dolar sabit gelirli menkul kıymetler toplamayı içeriyor. Bu cesur strateji, yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’un bitcoin’i bir değer saklama aracı ve enflasyona karşı koruma olarak görme vizyonuyla uyumlu, bu da Microstrategy’nin dijital varlık yatırımında lider konumunu daha da pekiştiriyor. Saylor, bitcoin’in 2045 yılına kadar 13 milyon dolara ulaşabileceğini öngördü.