Meta'nın Nebius'a 27 milyar dolara kadar yatırım taahhüdüyle AI altyapısı çılgınlığı artıyor

Zeka Gücü İçin Milyarlarca Dolar: Meta, Nebius ile Devasa Bir AI Altyapı Anlaşması İmzaladı

Yandex'in uluslararası iş kolundan ayrılan Amsterdam merkezli AI altyapı sağlayıcısı Nebius Group, Pazartesi günü Meta Platforms ile devasa AI bilgi işlem kapasitesi sağlamak üzere 27 milyar dolar değerinde beş yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Evet, "B" ile başlayan milyar. Hala yapay zekanın hisler ve risk sermayesi sloganlarıyla çalıştığını düşünenler varsa, hatırlatalım: yapay zeka elektrik, silikon ve küçük ülkelerin GSYİH'sinden daha pahalı olan GPU'larla dolu devasa depolarla çalışır.

Anlaşma kapsamında Nebius, 12 milyar dolar değerinde özel AI hesaplama kapasitesi sağlayacak ve dağıtım 2027'nin başlarında başlayacak. Meta ayrıca, aynı beş yıllık dönemde Nebius'un gelecekteki kümelerinden 15 milyar dolarlık ek kapasite satın alma opsiyonunu da elde etti.

Çeviri: Meta, gezegenin gelecekteki yapay zeka gücünün çok büyük bir diliminde öncelik hakkı istiyor. Sözleşme, sadece birkaç ay önce tek başına bile oldukça büyük görünen bir ortaklığı daha da genişletiyor. 2025'in sonlarında Meta, Nebius ile yaklaşık 3 milyar dolarlık bir altyapı anlaşması imzalamıştı. Bu rakam artık oldukça pahalı bir ana yemeğin öncesindeki meze gibi görünüyor.

Anlaşmanın temelini oluşturan teknoloji, yonga üreticisinin Blackwell mimarisinin halefi olarak bu yılın başlarında duyurulan yeni nesil yapay zeka sistemi olan Nvidia'nın Vera Rubin platformu. Bunu bir sunucudan çok, raf boyutunda bir yapay zeka süper bilgisayarı olarak düşünün.

Tek bir Vera Rubin NVL72 rafı, Nvidia’nın yüksek hızlı NVLink ağı ve yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış özel yongalar aracılığıyla birbirine bağlanmış 72 GPU ve 36 CPU barındırabilir. Bu kurulum, sadece otomatik tamamlama tahminleri üretmek yerine, karmaşık görevleri mantık yoluyla çözebilen devasa modelleri çalıştırmak üzere tasarlanmıştır.

Diğer bir deyişle, bu makineler, Silikon Vadisi'nin yazılım geliştirmeden tıbba ve yatırımcıların bu hafta bahis oynadıkları her türlü verimlilik mucizesine kadar her şeyi değiştireceğini vaat ettiği türden bir yapay zeka için üretilmiştir.

1990'larda Yandex'in kurucu ortağı olan Nebius CEO'su Arkady Volozh, anlaşmayı, şirketin uluslararası işlerini Rusya'dan ayıran 2024 ayrılığının ardından AI altyapısına doğru hızlı dönüşünde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Volozh, anlaşmayı duyuran bir açıklamada, "Meta ile önemli ortaklığımızı genişletmekten memnuniyet duyuyoruz," dedi. "Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz."

Nebius, sektör uzmanlarının "neocloud" sağlayıcısı olarak adlandırdığı konumda yer almak için hızlı adımlar atıyor. Bu, Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure gibi şirketlerle rekabet eden, yapay zeka altyapısı konusunda uzmanlaşmış şirketleri ifade ediyor.

Bu nişin var olmasının basit bir nedeni var: herkese yetecek kadar GPU yok. AI hesaplama talebi o kadar dramatik bir şekilde patladı ki, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri kapasiteyi güvence altına almak için benzeri görülmemiş meblağlar harcıyor. Analistler, Meta, Amazon, Google ve Microsoft gibi hiper ölçekli şirketlerin yalnızca 2026 yılında AI altyapısına 650 milyar ila 700 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ediyor.

Meta ise yapay zekanın artık stratejisinin merkezinde yer aldığını pek gizlemiyor. Şirket, 2026 için 115 milyar ila 135 milyar dolarlık yapay zeka ile ilgili sermaye harcaması planladı ve 2028'e kadar ABD'de 600 milyar dolarlık altyapı projeleri için planlar ortaya koydu.

Bu harcama çılgınlığı, Meta'nın yapay zeka asistanlarından reklam sistemlerini ve sosyal platformlarını destekleyen devasa modellere kadar her şeyi beslemeyi amaçlıyor. Ayrıca şirketi, gelişmiş yapay zeka modellerinde liderlik için OpenAI, Google ve Anthropic ile zorlu bir rekabetin içine sokuyor.

Ve bu yarışta, hesaplama gücü oksijen gibidir. Wall Street bu düzenlemeden hoşlanmış görünüyor. Nebius hisseleri, duyurunun ardından işlemlerde yaklaşık %14 ila %17 arasında sıçradı ve geçen hafta 113 dolar civarında kapanmasının ardından 129 dolara doğru tırmandı. Meta'nın hisseleri ise daha mütevazı bir artış gösterdi ve yatırımcılar milyarlarca dolarlık bir başka yapay zeka taahhüdünü sindirirken, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %2 ila %3 değer kazandı.

Nebius için bu anlaşma, giderek uzayan ağır toplar ortaklıklar listesine bir yenisini ekliyor. Şirket daha önce 2025'te Microsoft ile 19,4 milyar dolar değerinde beş yıllık bir anlaşma yaptığını duyurmuş ve bu ayın başlarında yapay zeka veri merkezi kapasitesini genişletmek için Nvidia'dan 2 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.

Silikon Vadisi'nden gelen mesaj acı verici bir şekilde netleşiyor: Yapay zekayı çalıştıran makineleri üretebilirseniz, muhasebecilerin aspirine uzanmasına neden olacak kadar büyük bir sözleşmeyi memnuniyetle imzalayan biri mutlaka çıkacaktır.

Elbette, herkes bu harcama çılgınlığının yakın zamanda kâra dönüşeceğine ikna olmuş değil. Devasa altyapı maliyetleri, belirsiz yapay zeka gelirleştirme ve yatırım getirisi üzerindeki artan inceleme, sektör için hâlâ cevap bekleyen sorular olarak duruyor.

Ancak şimdilik, teknoloji devleri makineyi beslemeye devam etmeye kararlı görünüyor. Çünkü yapay zeka dünyasında, hesaplama sadece kral değildir. O, tüm krallığın ta kendisidir.

SSS 🤖

• Meta–Nebius yapay zeka anlaşmasının değeri nedir?
  Anlaşma, 12 milyar dolarlık özel yapay zeka kapasitesi ile 15 milyar dolara kadar isteğe bağlı ek hesaplama kaynaklarını birleştirerek beş yıl içinde 27 milyar dolara ulaşabilir.
• Meta neden bu kadar çok yapay zeka hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor?
  Gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için devasa GPU kümeleri gerekiyor ve talep patladıkça şirketler kapasiteyi güvence altına almak için çabalıyor.
• Nebius kimdir ve neden önemlidir?
  Nebius, Yandex'in uluslararası kolundan ortaya çıkan ve şu anda AI iş yükleri için büyük GPU veri merkezleri kuran, Amsterdam merkezli bir AI bulut sağlayıcısıdır.
• Yeni AI altyapısını hangi teknoloji destekleyecek?
  Sistemler, büyük ölçekli AI eğitimi ve akıl yürütme iş yüklerini yönetmek üzere tasarlanmış Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin platformuna büyük ölçüde dayanacak.