Çin’in 5.500 adetlik robot sevkiyatı, ABD’li yapay zeka donanımı rakiplerini alarma geçirdi

Unitree’nin Sevkiyatları, Çin’in Fiziksel Yapay Zeka Konumunu Güçlendiriyor

Devere Group CEO'su Nigel Green, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Çin'in genişleyen robot üretiminin yatırımcılara ABD teknoloji sektörü dışındaki fiziksel yapay zeka talebine erişim imkanı sağlayabileceğini söyledi. Green, fiziksel ihracatı yoğun şekilde finanse edilen ABD yapay zeka altyapısıyla karşılaştırırken, üreticilerin Avrupa ve Güneydoğu Asya'daki yurtdışı müşterileri hedeflediğini belirtti.

Unitree Robotics, yalnızca son müşterilere satılan ve teslim edilen makineleri dikkate alarak, 2025 yılına ait gerçek insansı robot sevkiyatlarının 5.500 adedi aştığını açıkladı. Hangzhou merkezli şirket, tekerlekli ve diğer robot türleri hariç tutulduğunda üretimin 6.500 adedin üzerinde olduğunu bildirdi ve doğrudan karşılaştırmalarda farklı robot kategorilerinin birleştirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Green, Çin’in yurtdışı donanım satışlarını ABD’deki satıcı destekli gelir düzenlemeleriyle karşılaştırarak şunları söyledi:

“Çin’in ihracat dalgası buna hiç benzemiyor. Bu, gerçek limanlara sevk edilen ve yurtdışındaki gerçek fabrika tesislerine kurulan donanımdır; talep, satıcı finansmanı dipnotlarında değil, gümrük verilerinde ortaya çıkmaktadır.”

Mevcut sektör tahminlerine göre, Tesla ve Figure AI’nın 2025 yılı boyunca her birinin birkaç yüz adede kadar insansı robot sevkiyatı gerçekleştireceği öngörülüyor. Bu rakamlar, tam olarak 150 adetlik bir tahmine dayanan ve hiçbir dayanağı olmayan şirketler arası karşılaştırmalardan çok, Unitree’nin üretim avantajının yönünü daha net bir şekilde ortaya koyuyor.

Pekin Konferansı Ticari Talebi Test Edecek

Pekin’de düzenlenecek Dünya Robot Konferansı, Çin’in üretim ölçeğinin siparişlere ve pratik uygulamalara dönüşüp dönüşemeyeceğinin bir sonraki büyük testi olacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konferans programında 300’den fazla katılımcı, 2.000’den fazla sergi ve ilk kez halka sunulacak 150’den fazla ürün yer alıyor.

Green, Pekin etkinliği öncesinde Çin’in 2025 yılı sevkiyat toplamlarını sektörün genel üretim ivmesiyle ilişkilendirerek şöyle dedi:

“Bu tür hacimler bunun kanıtıdır. Tüm tedarik zinciri, Batılı rakiplerin hâlâ hafife aldığı bir hızla değer eğrisinde yukarı doğru ilerliyor ve bu hafta Pekin’de bu durum gerçek zamanlı olarak görülecektir.”

Çinli şirketler, hâlâ önemli ölçüde insan desteğine ihtiyaç duyan makineler için kısa vadeli kullanım alanları aradıklarından, ticari faaliyetler sadece ekipman satışının ötesine uzanıyor. AGIBOT’un SHAREBOT platformu, fuarlar, gösteriler ve tanıtım etkinlikleri için ilk üç ayında 5.500’den fazla kiralama siparişi kaydetti; bu durum talebi gösterirken, otonom çalışmadaki mevcut sınırları da ortaya koydu.

Washington ise yeni ekipman izin kısıtlamalarıyla Çinli üreticiler için potansiyel bir ihracat pazarını daraltmıştır. Federal İletişim Komisyonu’nun 28 Temmuz’daki kararı, genel olarak yurtdışında üretilen yeni insansı ve dört ayaklı robot modellerinin ABD’ye ithalat, pazarlama veya satış izni almasını engellerken, daha önce izin verilmiş cihazları ve federal alımları etkilememektedir.

İhracat Siparişleri ile Wall Street Finansmanı Arasındaki Zıtlık

Green’in argümanı, ABD’li şirketlerin yararlı bir altyapı kurup kurmadıklarından ziyade, talebin nasıl finanse edildiğine odaklanıyor. Nvidia ve altı finans kurumu, zaman içinde 500 milyar dolardan fazla üçüncü taraf sermayesini hedefleyen önerilen finansman platformları için mutabakat zaptı imzaladı. Önerilen ortaklıklar nihai anlaşmalara tabidir ve kurumlar, bireysel işlemleri onaylamadan önce müşterileri, kullanım durumunu, nakit akışını ve ekipman değerlerini bağımsız olarak değerlendirecektir.

Planlanan Nvidia yapısı, bireysel bir finansman fırsatının %25’ine kadarını kapsayan olası kalıntı değer desteğini içermektedir. Bu mekanizma, doğrudan döngüsel finansmandan farklı olmakla birlikte, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için veri merkezleri ve bilgi işlem ekipmanlarına yüz milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği ölçüde, yonga tedarikçileri, müşteriler ve sermaye sağlayıcıları arasında kesişimin giderek arttığını göstermektedir.

Devere yöneticisi, Amerikan yapay zeka şirketlerindeki yoğun pozisyonların, operasyonel performansın ötesine uzanan finansman riskleri taşıdığı konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi:

“Tamamen ABD yapay zeka ekosisteminin içinde kalan yatırımcılar, daha önce kırılgan olarak işaretlediğim finansman yapılarına maruz kalmaktadır.”

Yurtdışı sipariş defterlerini, Amerikan yapay zeka şirketlerine yoğunlaşan yatırımcılar için bir çeşitlendirme aracı olarak değerlendiren yönetici, şunları söyledi: “Robotik, otomasyon ve endüstriyel donanım alanlarında gerçek yurtdışı sipariş defterlerine bağlı pozisyonlar eklemek, portföyü bu döngüsellikten gerçekten uzaklaştırır. Yapay zeka ağırlıklı her portföy, bir sonraki fiyatlandırma dalgası gelmeden önce bu mesafeye ihtiyaç duyar.”

Yatırımcılar, her iki tarafta da hâlâ politika, uygulama ve talep riskleriyle karşı karşıya bulunuyor; bu riskler arasında, Çin’in üretim avantajını ortadan kaldırmadan tedarik zincirlerini yeniden şekillendirebilecek kısıtlamalar da yer alıyor. ABD’nin yabancı robot kısıtlamaları Çinli üreticileri diğer pazarlara yönlendirebilirken, 20 Ağustos’ta Pekin’de yapılacak ihale oturumları, yurtdışındaki ilginin sözleşmelere dönüşüp dönüşmediğini gösterebilir.