Büyük Bankalar Circle’ın Halka Arzını Destekliyor; Şirket NYSE'ye Çıkmaya Hazırlanıyor

Circle Internet Group IPO Şartlarını Belirledi, NYSE Listesine Hisse Başına 26 Dolar Göz Koydu

IPO, 9,6 milyon hisse Circle tarafından ve 14,4 milyon hisse satıcı hissedarlar tarafından sunulmak suretiyle, Salı günü yayınlanan bir basın bültenine göre gerçekleşiyor. Alt yükleniciler, aşım fazlasını karşılamak için 30 günlük süre zarfında ek 3,6 milyon hisse satın alma seçeneğine sahip. Circle, nihai fiyatlandırmaya bağlı olarak elde edilecek gelirlerin değişebileceğini ve halka arzın aşım fazlası seçeneği hariç olmak üzere, fiyat aralığının en üstünde 624 milyon dolara kadar yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor.

JPMorgan, Citigroup ve Goldman Sachs ortak baş kitap oluşturucuları olarak görev yaparken, Barclays, Deutsche Bank ve Société Générale ek kitap oluşturucular olarak destek sağlıyor. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity ve Santander yardımcı yöneticiler arasında yer alıyor. Sigorta sendikası, güçlü kurumsal desteğin sinyalini vererek, onlarca finans kurumu içeriyor.

JPMorgan, Citigroup ve Goldman Sachs aracılığıyla ön bir taslak mevcut. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Circle’ın kayıt bildirimini aldı, ancak onayı bekliyor. Kayıt etkin hale gelene kadar hisse satışı yasaktır.

Teklifin tamamlanması piyasa şartlarına bağlı olup, zamanlama veya nihai şartlar konusunda garanti yoktur. Circle, basın bülteninin, menkul kıymetler yasalarını ihlal edeceği herhangi bir yargı alanında satış teklifi veya talebi oluşturmadığının altını çizdi.

Başvuru, Circle’ın kripto alanında büyük bir oyuncu tarafından yutulabileceğine dair spekülasyon dalgasını takip ediyor. Kısa süre önce, Coinbase’in satın alma ilgisini dile getirdiği, Ripple’ın ise şirketi almak için resmi bir teklif yaptığı ve değerlemelerin 4 milyar ile 5 milyar dolar arasında olduğu yayılmıştı. 24,000,000 Adet A sınıfı adi hissenin kayıt altına alınması kararı, bu görüşmelerin çözülmeden dağılmış olabileceğini ima ediyor.

Stablecoin alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Circle’ın USDC aracılığıyla planlanan IPO’su, dijital varlık altyapısını geleneksel hisse senedi piyasasıyla bağlamada önemli bir adımı temsil ediyor. Kesin fiyatlandırma ve listeleme tarihleri, teklif yaklaşırken açıklanmak üzere ileri tarihlerde belirlenmiş durumda. Analistler, Circle’ın halka açık bir alana yönelirken, Coinbase’in 2021 yılında halka açılmasına benzer bir geçişi yankılayan yatırımcı duyarlılığını ölçmeye hazırlanıyor.