Bitdeer Technologies Group, 2031 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin $330 milyon büyüklüğünde özel bir teklifini fiyatladı. Singapur merkezli bitcoin madenciliği şirketi, başlangıçta açıklanan $300 milyon tutarındaki teklifin boyutunu artırdı.
Bitcoin Madencisi Bitdeer, Genişleme için Dönüştürülebilir Notlar Aracılığıyla 330 Milyon Dolar Güvence Altına Almayı Hedefliyor
YAZAN
PAYLAŞ
Bitdeer Dönüştürülebilir Tahvil Teklifini Büyütüyor
4,875% tahviller, 1 Temmuz 2031 tarihinde vadesi dolacak şekilde nitelikli kurumsal alıcılara satıldı. İlk alıcılar, ek $45 milyon tutarında anaparayı satın almak için 13 günlük bir opsiyona sahip. Satışın 23 Haziran 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Bitcoin madenciliği şirketi, tahvillerin, 17 Haziran kapanış fiyatının %25 üzerinde bir primle, hisse başına yaklaşık $15.88 başlama fiyatında olmak üzere, A Sınıfı adi hisselere dönüştürülebileceğini belirtti.
Bitdeer, yaklaşık $319.6 milyon veya opsiyon tam olarak kullanılırsa $363.3 milyon net gelir bekliyor. Ücretler ve masraflar düşüldükten sonra şirket, üç ana kullanım planlıyor: $129.6 milyon, ilgili bir sıfır vuruş opsiyonu işlemine ödeme yapmak için, $36.1 milyon ise eşzamanlı tahvil değişikliklerinde nakit karşılığı için ve geri kalanı veri merkezi genişletme, ASIC tabanlı madencilik ekipmanı geliştirme, imalat, işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için.
Fiyatlandırma ile eş zamanlı olarak Bitdeer, bir ilk alıcının bir iştiraki ile sıfır vuruş opsiyon işlemi gerçekleştirdi. Şirket, süresinin dolması üzerine yaklaşık 10.2 milyon hisse almak için $129.6 milyon bir prim ödedi. Bu işlem, belirli tahvil yatırımcılarının piyasa fiyatı üzerindeki etkisini azaltabilecek hedge faaliyetlerini kolaylaştırıyor.
Bitdeer ayrıca, 8,50% faizli ve 2029 vadeli mevcut tahvillerinden yaklaşık $75.7 milyon tutarında ana paranı değiştirdiğini ve bunun için $36.1 milyon nakit ve 8,1 milyon A Sınıfı adi hisse aldığını tamamladı. Şirket, değiştirilen tahvillerin sahiplerinin hedge’leri çözmesinin hisse fiyatını önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtti.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) bu yıl zor bir dönem geçirdi ve hisseler sadece son gün içinde %6,5 düşüş yaşadı. Son beş işlem seansında, bitcoin madencisi değerinin %14’ten fazla düştüğünü ve Ocak ayından bu yana %45’ten fazla değer kaybettiğini gördü. Ancak işin ilginç yanı, son düşüşlere rağmen BTDR, piyasa başlangıcından bu yana %27 kazançla hala iyi durumda.
