Kobeissi Liham: Ang Pagsabog ng US Data Center ay Higit sa Mga Pandaigdigang Karibal habang ang AI Frenzy ay Nagpapalakas ng $40B Pangunahing Pagtatayo

‘Maaga Pa Tayo’: Kobeissi Letter Tinatawag ang Kapangyarihan Bilang Pinakamahalagang Kalakal sa Mundo

Sa isang thread na ipinost sa X, ang The Kobeissi Letter — isang nangungunang platform ng komentaryo sa merkado — ay naglahad ng nakakagulat na mga istatistika sa likod ng pagdagsa sa mga data center na pinapatakbo ng AI.

“Ang U.S. ngayon ay may 5,426 data centers, higit sa pinagsamang lahat ng iba pang pangunahing bansa,” ayon sa post, binabanggit na may $40 bilyon na halaga ng mga bagong pasilidad ang kasalukuyang itinatayo, isang 400% pagtaas mula noong 2022.

Binigyang-diin ng ulat ang pagbabago sa kalakaran ng komersyal na pag-aari sa U.S., kung saan inaasahang malalampasan ng mga proyekto ng data center ang kabuuang halaga ng mga gusali ng opisina sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. “Ito ay isang modernong gold rush,” ayon sa thread ng analyst, ikinukumpara ang boom sa infrastruktura ng AI sa mga makasaysayang pag-akyat ng industriyal na ekspansyon.

Simula noong ChatGPT ng OpenAI na inilabas noong huli ng 2022, ang halaga ng aktibong mga proyekto ng data center sa U.S. ay triple mula sa $12 bilyon hanggang $40 bilyon, ayon sa pagsusuri ng Kobeissi. Ngunit habang bumibilis ang konstruksyon, nagbabala ang post sa X na mas malaki ang paglago ng pangangailangan sa enerhiya kumpara sa suplay. “Sa 2030, ang konsumo ng enerhiya ng data center sa U.S. ay magiging 8.1% ng pambansang pangangailangan ng kuryente,” anito, mula sa 3.9% noong 2023.

Inilalarawan ang mga pagpoprogno ng Morgan Stanley, binanggit ng The Kobeissi Letter ang nagbabantang kakulangan na 36-gigawatt sa U.S. grid sa susunod na tatlong taon. Idinagdag pa ng kompanya na ang presyo ng kuryente ay tumaas ng 23% mula nang inilabas ang ChatGPT at 40% mula noong 2020, higit sa pangkalahatang antas ng implasyon.

Sa pandaigdigang pananaw, ang Tsina ay iniulat na nagtutungo sa mas malalaking pasilidad sa kabila ng pagkakaroon ng mas kaunti na mga data center sa kabuuan — humigit-kumulang 449 — at nangunguna sa U.S. sa konstruksyon ng nuclear power, mayroong 29 malalaking reactors sa proseso kumpara sa wala sa U.S. “Ang kapangyarihan ay magiging pinakamahalagang kalakal sa mundo sa lalong madaling panahon,” ayon sa The Kobeissi Letter.

Habang ang mga pangunahing kompanya kabilang ang Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft, at OpenAI ay nangako ng pinagsamang $800 bilyon para sa mga bagong data center sa 2025, tinapos ng social media na post na ang susunod na malaking tema ng pamumuhunan ay hindi chips o mga modelo — kundi kapangyarihan. “Walang mas maraming kuryente, ang AI Revolution ay hindi mangyayari,” ayon sa isinulat ng koponan ng Kobeissi.

FAQ ⏱️

• Ano ang binigyang-diin ng The Kobeissi Letter tungkol sa epekto ng AI sa kapangyarihan?
  Binigyang-diin nitong ang AI data centers ay nagtutulak sa napakalaking paglago ng pangangailangan ng kuryente, na posibleng umabot sa 8.1% ng kuryente ng U.S. pagsapit ng 2030.
• Magkano ang halaga ng mga proyekto ng data center ng U.S. sa 2025?
  Humigit-kumulang $40 bilyon na halaga ng mga data center ang kasalukuyang nasa konstruksyon sa Estados Unidos.
• Bakit tinutukoy ng The Kobeissi Letter ang kapangyarihan bilang “susunod na malaking bagay”?
  Pinapahayag nitong ang kuryente, hindi chips, ang magtatakda ng hinaharap na ekonomiya habang ang paglawak ng AI ay nagpapahirap sa imprastraktura ng kapangyarihan.
• Aling mga bansa ang nangunguna sa pag-unlad ng nuclear?
  Ang Tsina ang nangunguna na may 29 nuclear reactors na ginagawa, habang ang U.S. ay kasalukuyang wala.