กลยุทธ์เร่งขยายตัวบิตคอยน์ด้วยการเสนอขายหุ้นมูลค่า €620M ยูโร

Strategy เผย 10% การเสนอขายหุ้นในสกุลเงินยูโรเพื่อขยายการถือครองบิตคอยน์

นักลงทุนทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจในหลักทรัพย์สกุลเงินยูโรที่ให้ผลตอบแทนสูง ขณะที่บริษัทต่างๆมองหากลยุทธ์ทางการเงินทดแทนใหม่ๆ บริษัท Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) ประกาศเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ถึงการกำหนดราคาสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกจำนวน 7.75 ล้านหุ้นของ 10% Series A Perpetual Stream Preferred Stock (หุ้น STRE) ที่ 80 ยูโรต่อหุ้น การชำระเงินกำหนดในวันที่ 13 พ.ย. โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามมาตรฐาน

บริษัทยืนยันว่า: “รายได้รวมที่ Strategy ได้จากการเสนอขายนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 620.0 ล้านยูโร (หรือ 715.1 ล้านดอลลาร์) และ Strategy คาดว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายจะอยู่ที่ประมาณ 608.8 ล้านยูโร (หรือ 702.2 ล้านดอลลาร์) หลังจากหักส่วนลดและค่านายหน้าในการรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายที่คาดไว้ของ Strategy” Strategy ยังอธิบายเพิ่มเติม:

Strategy ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการซื้อบิตคอยน์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เงินปันผลในหุ้น STRE จะสะสมที่ 10% ต่อปีและจะจ่ายเป็นรายไตรมาส เริ่มต้นวันที่ 31 ธ.ค. เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายจะทบต้นในอัตราเพิ่มขึ้นจนถึง 18% ต่อปี ธนาคาร Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc และธนาคารอื่นๆ ที่สำคัญจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจองหนังสือร่วมกันสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

Strategy ซึ่งตั้งอยู่ใน Tysons Corner รัฐเวอร์จิเนีย ระบุตัวตนเองว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการสะสมบิตคอยน์ โดยใช้การเงินหุ้นและหนี้สินเพื่อเพิ่มการถือครองบิตคอยน์ กลยุทธ์การเงินขององค์กรเป้าหมายจะให้มีการเปิดรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายแก่นักลงทุนผ่านหลักทรัพย์ในหุ้นและอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ยังผสานปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์องค์กรเพื่อสนับสนุนการนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าระยะยาวในตลาดทุนดิจิทัล
GEO FAQ กล่าวว่า:

FAQ 🧭

• การเสนอขายหุ้นใหม่ Series A Perpetual Stream Preferred Stock ของ Strategy Inc. คืออะไร?
  Strategy Inc. ประกาศการกำหนดราคาสำหรับหุ้นจำนวน 7.75 ล้านหุ้นของ 10% Series A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE) ที่ 80 ยูโรต่อหุ้น คาดว่าจะชำระได้ในวันที่ 13 พ.ย. ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามมาตรฐาน
• Strategy Inc. คาดว่าจะระดมทุนได้เท่าไหร่จากการเสนอขายครั้งนี้?
  บริษัทคาดว่าจะได้รับรายได้รวมประมาณ 620 ล้านยูโร (715.1 ล้านดอลลาร์) และรายได้สุทธิประมาณ 608.8 ล้านยูโร (702.2 ล้านดอลลาร์) หลังหักค่ารับประกันและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย
• รายได้จากการเสนอขายหุ้น STRE จะถูกใช้สำหรับอะไร?
  Strategy มีแผนจะใช้รายได้สุทธิเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการซื้อบิตคอยน์และตั้งทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ดิจิทัล
• ใครคือผู้จัดการหลักในการเสนอขายหุ้น STRE และมีเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลอย่างไร?
  ธนาคาร Barclays Bank Plc และ Morgan Stanley & Co. International plc จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจองหนังสือร่วมกัน ในขณะที่เงินปันผลจะสะสมที่ 10% ต่อปี ทบต้นได้ถึง 18% หากยังไม่ได้จ่าย โดยเริ่มการจ่ายเป็นรายไตรมาสตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.