คณะกรรมการของ Morgan Stanley แนะนำการจัดสรรคริปโตสูงสุดถึง 4% ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงของนักลงทุน

สร้างความมั่นคงของคริปโตในฐานะองค์ประกอบพอร์ตการลงทุนที่ถูกต้อง

ตามรายงานพิเศษจาก Morgan Stanley’s Global Investment Committee (GIC) สกุลเงินดิจิทัลได้พัฒนาจากความแปลกใหม่ที่เก็งกำไรเป็นองค์ประกอบที่ถูกต้อง—แม้ว่าจะยังผันผวน—ของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย รายงานแนะนำให้ที่ปรึกษาทางการเงินและนักลงทุนจัดสรรสกุลเงินดิจิทัลระหว่าง 2% ถึง 4% ของพอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับความอดทนต่อความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนส่วนบุคคล

แทนที่จะถือครองสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง GIC แนะนำให้รับความเสี่ยงผ่านยานพาหนะที่มีการควบคุมเช่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่มีโปรไฟล์ความเสี่ยงปานกลางหรือผู้ที่มองหาการเติบโตที่สมดุล แนะนำให้จัดสรร 2% ผู้ที่มุ่งเน้นการเติบโตของตลาดอาจพิจารณาถึง 3% ขณะที่การจัดสรรสูงสุด 4% สงวนไว้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง ในทางกลับกัน สำหรับลูกค้าที่มุ่งเน้นการรักษาทุนหรือการสร้างรายได้ GIC ไม่แนะนำให้จัดสรรเลย

Morgan Stanley สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในปี 2021 โดยกลายเป็นธนาคารใหญ่อันดับแรกของสหรัฐที่เปิดให้ลูกค้าผู้มั่งคั่งเข้าถึงกองทุนคริปโตผ่านการเป็นพันธมิตรกันเชิงกลยุทธ์ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้วอลล์สตรีทเก่าเปลี่ยนไปสู่การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

การบรรเทาความผันผวนและความเสี่ยง

ท่ามกลางกระแสนโยบายโปรคริปโตของรัฐบาล ทรัมป์ ในปัจจุบัน Morgan Stanley ได้ ขยายช่วง กลยุทธ์ของตน โดยสร้างพันธมิตรเช่นกับ Zerohash เพื่อ เปิดการซื้อขายคริปโตแบบ spot ให้แก่ลูกค้า E*Trade หลายล้านคน ถึงกระนั้นรายงานวันที่ 1 ตุลาคมของ GIC ยังคงเตือนว่าสกุลเงินดิจิทัลยังไวต่อความผันผวนสูงและอาจแสดงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นกับชนิดสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงที่ตลาดหรือลักษณะเศรษฐกิจมีความเครียดสูง เพื่อบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ คณะกรรมการขอแนะนำให้ทำการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

“GIC แนะนำให้ที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์กับการจัดสรรสกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะๆ โดยเฉพาะทุกไตรมาสหรืออย่างน้อยทุกปี” รายงานกล่าว “การปรับสมดุลภาวะเช่นนี้ช่วยป้องกันตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปซึ่งอาจเสริมความผันผวนและความเสี่ยงในระดับพอร์ตโฟลิโอระหว่างสภาวะตลาดที่ปั่นป่วน”

Hunter Horsley, ซีอีโอของ Bitwise, ได้ ชื่นชม แนวทางของ GIC ที่มีอิทธิพลต่อที่ปรึกษากว่า 16,000 รายที่จัดการทรัพย์สินลูกค้ามูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ในโพสต์บน X, Horsley อธิบายว่าแนะนำนี้เป็น “ใหญ่มาก” และเสริมว่าการเปิดเผยนำพาสกุลเงินดิจิทัลเข้าสู่ตลาดการลงทุนกระแสหลัก