IREN เปิดตัวการเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพครั้งใหญ่เพื่อปลดหนี้เก่า

การผลักดันการเงินล่าสุดของ IREN: ตั๋วแปลงสภาพสองรายการ, การขายหุ้นขนาดใหญ่หนึ่งรายการ

IREN ตั้งราคา $1 พันล้านสำหรับตั๋วเงินแปลงสภาพระดับอาวุโส 0.25% ครบกำหนดปี 2032 และอีก $1 พันล้านสำหรับตั๋วเงินแปลงสภาพระดับอาวุโส 1.00% ครบกำหนดปี 2033 ซึ่งแต่ละรายการมีพรีเมี่ยมการแปลงสภาพ 25% บริษัทกล่าวว่าการชำระเงินมีกำหนดในวันที่ 8 ธ.ค. หากไม่มีเงื่อนไขการปิดบัญชีทั่วไป IREN เป็นบริษัทขุดบิทคอยน์ที่มีการซื้อขายอย่างเปิดเผยที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาด ด้วยมูลค่า $11.65 พันล้าน เมื่อวันพุธ

บริษัทที่จดทะเบียนใน Nasdaq ยังได้ทำธุรกรรม capped-call ที่ผูกกับซีรีส์ของตั๋วเงินแต่ละประเภทเสนอการป้องกันความเสี่ยงสูงสุดถึงราคา cap $82.24 ซึ่งเป็นสองเท่าของราคาหุ้นที่รายงานล่าสุด $41.12 ในวันที่ 2 ธ.ค. การจำกัดความเสี่ยงเหล่านั้นไม่สามารถตัดการเจือจางโดยสิ้นเชิง แต่จะลดแรงกระแทกเว้นแต่ราคาหุ้นจะสูงเกินกว่า cap มาก

นอกเหนือจากพันธบัตร IREN ยังตั้งราคาเสนอขายกาเรียกซื้อหุ้นปรกติ 39.7 ล้านหุ้นที่ $41.12 ต่อหุ้น โดยระดมทุนเพื่อใช้จ่ายในการซื้อคืนตั๋วแปลงสภาพที่ยังคงเหลืออยู่ในปี 2029 และ 2030 บริษัทได้ตกลงกันอย่างเป็นส่วนตัวว่าจะซื้อคืนประมาณ $544.3 ล้านเป็นวงเงินจากตั๋วเงินก่อนหน้าที่เสนอราคาซื้อคืนรวมประมาณ $1.63 พันล้าน

อ่านเพิ่มเติม: Kalshi ได้เป็นพันธมิตรตลาดคาดการณ์ของ CNN อย่างเป็นทางการเพื่อทำการทำนายกิจกรรมเหตุการณ์แบบเรียลไทม์

หากทำสำเร็จ การดำเนินการนี้จะปลดหนี้แปลงสภาพเก่าขนาดใหญ่ของ IREN และบริษัทได้บอกเป็นนัยว่าอาจซื้อคืนเพิ่มเติมหลังจากการเสนอขายใหม่ปิด หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเหล่านี้อาจยังคงมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ IREN เมื่อสถาบันที่เข้าร่วมปรับตำแหน่ง

IREN คาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้สุทธิประมาณ $1.97 พันล้านจากตั๋วใหม่ หรือมากถึง $2.27 พันล้านหากมีการใช้ตัวเลือกการซื้อเพิ่มเติม จำนวนเงินจะถูกนำไปใช้ร่วมกับการเพิ่มทุนในการทำ capped-call, การซื้อคืนหนี้เก่า และความต้องการบริษัททั่วไป

แต่ไม่มีสิ่งใดที่ล็อคไว้อย่างอื่น: การขายตั๋ว, การเพิ่มทุน และข้อตกลงการซื้อคืนทั้งหมดยังเป็นการทำธุรกรรมแยกกัน และแต่ละอย่างอาจปิด – หรืออาจจะไม่ – ด้วยตัวเอง

FAQ ❓

• IREN กำลังระดมทุนเพื่ออะไร?
  เพื่อสนับสนุนธุรกรรม capped-call ใหม่ ชำระคืนตั๋วแปลงสภาพเก่า และสนับสนุนความต้องการทั่วไปของบริษัท
• IREN วางแผนจะระดมทุนเท่าไร?
  มากกว่า $2 พันล้านจากพันธบัตรแปลงสภาพใหม่และการขายหุ้นโดยตรง
• ทำไม IREN จึงซื้อคืนตั๋วแปลงสภาพที่มีอยู่เดิม?
  เพื่อลดส่วนของหนี้แปลงสภาพปี 2029 และ 2030 ที่ยังคงเหลืออยู่
• ตั๋วใหม่ครบกำหนดเมื่อไหร่?
  ตั๋วปี 2032 ครบกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2032 และตั๋วปี 2033 ครบกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2033