ไฟล์กลยุทธ์สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ 'Stretch' Preferred Stock ใหม่ เพื่อระดมทุนในการซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้น

Strategy วางแผนเสนอขายหุ้น STRC IPO ด้วยเงินปันผลเริ่มต้น 9% เพื่อระดมทุนสำหรับบิตคอยน์

บริษัท ได้ยื่นคำขอเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 5 ล้านหุ้น ของ “หุ้นบุริมสิทธิแปรผันอัตราดอกเบี้ย ซีรีส์ A แบบระยะยาว” (STRC Stock) ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ $100 โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนประมาณ $500 ล้าน ก่อนหักค่าใช้จ่าย

รายได้สุทธิจากการเสนอขายจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อหน่วย บิตคอยน์ (BTC) เพิ่มเติมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน นี่คือการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิครั้งที่สี่ของ Strategy ที่มุ่งให้ทุนกับกลยุทธ์เก็บบิตคอยน์ให้กับบริษัท

หุ้น STRC จะจ่ายเงินปันผลรายเดือนสะสม เริ่มต้นที่อัตรารายปี 9.00% Strategy มีสิทธิ์ปรับอัตราแปรผันนี้ทุกเดือน โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะเพื่อลดราคาหุ้นใกล้เคียงกับมูลค่าที่ตราไว้ $100 การประกาศระบุว่าเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายจะทบต้นรายเดือน

Strategy สามารถไถ่ถอนหุ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ที่ $101 ต่อหุ้น บวกกับเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย สถานการณ์ไถ่ถอนอื่นๆ รวมถึง “การทำความสะอาด” ไถ่ถอนสำหรับจำนวนคงค้างน้อยและ “การไถ่ถอนภาษี” ทั้งสองจ่ายมูลค่าการชำระคืนพร้อมทั้งเงินปันผล

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, และ TD Securities เป็นผู้จัดการการขายหุ้นร่วมในการบันทึก Several other firms are co-managers for the offering. Strategy, ถือครองบิตคอยน์ 607,770 ณ วันนี้ ใช้รายได้จากการเสนอขายหุ้นและหนี้ในตลาดเพื่อสะสมบิตคอยน์เป็นทรัพย์สินสำรองคลังหลักของบริษัท จนถึงบัดนี้ การเสี่ยงในบิตคอยน์ได้ให้ผลกำไรเป็นอย่างดี