DeFi Development Corp. ระดมทุนกลยุทธ์ SOL ด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทจัดหาเงินกลยุทธ์ SOL ด้วยพันธบัตรแปลงสภาพมูลค่า $112.5 ล้าน

บริษัทที่จดทะเบียนใน Nasdaq (DFDV) ได้ประกาศพันธบัตรแปลงสภาพคงกระพัน 5.5% ที่จะครบกำหนดในปี 2030 เสนอขายให้กับลูกค้าสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ขนาดการเสนอขายเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เบื้องต้น

รายได้สุทธิคาดว่าจะอยู่ที่ $108.1 ล้าน และอาจเพิ่มขึ้นถึง $132.2 ล้านหากผู้ซื้อใช้สิทธิ $25 ล้านครบวงเงิน ประมาณ $75.6 ล้านจะใช้ในการทำธุรกรรมซื้อหุ้นล่วงหน้าเชื่อมกับการเสนอขาย ส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปภายในบริษัท รวมถึงการซื้อ SOL เพิ่ม

ตามการประกาศ พันธบัตรมีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ $23.11 ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียม 10% จากราคาปิดของ DFDV เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ $21.01 พันธบัตรจะครบกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2030 โดยมีตัวเลือกการไถ่ถอนเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2026

ธุรกรรมซื้อหุ้นล่วงหน้ามูลค่า $75.6 ล้านกับผู้จัดซื้อเริ่มต้น ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการป้องกันความเสี่ยงโดยนักลงทุนพันธบัตร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตือนว่ากิจกรรมนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น DFDV และราคาการแปลงสภาพกลางของพันธบัตร

DeFi Development Corp. รักษากลยุทธ์เงินทุนที่มุ่งเน้นการสะสมและเพิ่มพูน solana (SOL) การถือครอง SOL ของบริษัทเมื่อเร็วๆนี้มีมูลค่าที่ $263 ล้าน การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามมาตรฐาน