Cleanspark เปิดตัวแผนธนบัตรแปลงสภาพมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อการขยายตัว

Cleanspark วางแผนขายหุ้นกู้ส่วนตัว 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเติบโตและซื้อหุ้นคืน

จากการยื่นล่าสุดของบริษัท Cleanspark (Nasdaq: CLSK) มีความตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้รับสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นสามัญคืนจากนักลงทุนที่เข้าร่วมในการเสนอขาย

ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานและที่ดิน การพัฒนาศูนย์ข้อมูล การชำระคืนเงินกู้ที่รองรับด้วยบิตคอยน์ และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ณ เวลา 14.00 น. ตามเวลาตะวันออก CLSK ลดลงมากกว่า 7% ตามข่าวหุ้นกู้ส่วนตัว

บริษัทระบุว่าหุ้นกู้ที่เสนอจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยปกติหรือเพิ่มมูลค่าหลัก หุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2032 เว้นแต่จะซื้อคืน แปลงสภาพ หรือไถ่ถอนก่อน สิทธิ์ในการแปลงสภาพเริ่มต้นหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2031 และสามารถชำระเป็นเงินสด หุ้น หรือทั้งสองอย่างตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทเข้าร่วมรายชื่อของเหมืองบิตคอยน์ที่ได้เริ่มข้อเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงคู่แข่ง Terawulf และ Bitfarms ตามที่ประกาศ Cleanspark กล่าวต่ออีกว่าบริษัทจะเจรจาอัตราแปลงสภาพเบื้องต้นและเงื่อนไขอื่น ๆ กับผู้ซื้อสถาบัน หุ้นที่ซื้อคืนจากนักลงทุนหุ้นกู้จะคิดราคาตามมูลค่าปิดของหุ้นในวันที่การเสนอขายเสร็จสมบูรณ์

Cleanspark เน้นย้ำว่า หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่อาจออกได้จากการแปลงสภาพนั้นไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และจะขายเฉพาะให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติภายใต้กฎ 144A เท่านั้น นี่คือการเสนอขายส่วนตัวที่จำกัดเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ (QIB) เท่านั้น

บริษัทซึ่งดำเนินงานมากกว่า 1.3 กิกะวัตต์ของพลังงานและศูนย์ข้อมูลทั่วสหรัฐอเมริกา เน้นความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุนพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งหวังให้มีค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ในขณะที่หุ้น CLSK ลดลงกว่า 7% วันนี้ เมตริกซ์แสดงว่าตั้งแต่ต้นปี หุ้น Cleanspark ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%.

คำถามที่พบบ่อย 🧠

• Cleanspark มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหน?Cleanspark มีฐานอยู่ในลาสเวกัส เนวาดา พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา และมีการซื้อขายบน Nasdaq ภายใต้ข้อตกลง CLSK
• Cleanspark จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในอะไรบ้าง?บริษัทมีแผนที่จะจัดสรรเงินไปใช้ในการซื้อหุ้นคืน การขยายศูนย์ข้อมูล และชำระคืนเงินกู้ที่รองรับด้วยบิตคอยน์
• หุ้นกู้แปลงสภาพมีกำหนดครบเมื่อไหร่?หุ้นกู้มีกำหนดครบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2032 นอกจากว่าจะแปลงหรือไถ่ถอนก่อนหน้านั้น
• ใครสามารถซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ได้บ้าง?เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติภายใต้กฎ 144A ที่สามารถเข้าร่วมเสนอขายได้