Bakkt เปิดตัวข้อเสนอ $75M เพื่อสนับสนุนการซื้อ Bitcoin และขยายการเข้าถึงคริปโต

Bakkt เปิดตัวข้อเสนอ 75 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายคลังสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมเกี่ยวกับการตั้งราคาการเสนอขายหุ้นทั่วไปที่ได้กำหนดว่าจะระดมทุนประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ผ่านการขายหุ้นให้แก่สาธารณะโดยมีหุ้น Class A จำนวน 6,753,627 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าจำนวน 746,373 หุ้น หุ้นถูกกำหนดราคาที่ 10.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีราคาเสนอขายที่ 9.9999 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นที่ 0.0001 ดอลลาร์ การเสนอขายคาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 30 กรกฎาคม 2025 ภายใต้เงื่อนไขธรรมดา

“รายได้รวมจากการเสนอขาย ก่อนหักส่วนลดและค่านายหน้าของผู้จัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการเสนอขายอื่นๆ คาดว่าจะมีประมาณ 75 ล้านดอลลาร์” บริษัทได้รับการยืนยัน โดยเพิ่มเติม:

Bakkt มีความตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายในการซื้อบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ในการดำเนินงาน และเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการดำเนินธุรกิจทั่วไป

ดำเนินการภายใต้แถลงการณ์การลงทะเบียนชั้นซึ่งมีผลบังคับโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2025 การเสนอขายนี้ถูกจัดการโดย Clear Street LLC และ Cohen & Company Capital Markets แผนกหนึ่งของ Cohen & Company Securities, LLC Bakkt ยังได้มอบสิทธิให้แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 1,125,000 หุ้นและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าเป็นเวลาทั้งสิ้น 30 วัน

Bakkt เป็นบริษัทที่มีการซื้อขายต่อสาธารณะบนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก แต่ยังคงได้รับการควบคุมประมาณ 55% โดย Intercontinental Exchange (ICE) บริษัทแม่ของ NYSE ในขณะที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น Bakkt ในตลาดเปิดได้ แต่ ICE ยังคงมีการควบคุมซึ่งให้ความคุ้มครองและการเตรียมการเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง Bakkt ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับสถาบันสำหรับการมีส่วนร่วมในสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุนของบริษัทในวันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งอนุญาตให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองในบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ Akshay Naheta ผู้ร่วมฝ่ายผู้บริหารสูงสุดกล่าวว่า:

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ Bakkt ไปสู่การครองโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลอย่างบริสุทธิ์และเพื่อให้เราสามารถเพิ่มบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ลงในคลังได้อย่างมีกลยุทธ์