Abra เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการกับ SPAC โดยประเมินมูลค่าแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งคริปโตที่ 750 ล้านดอลลาร์

ผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Abra วางแผนเดบิวต์บน Nasdaq ผ่านการควบรวมกับ SPAC ของ New Providence

ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะรวม Abra ซึ่งมีฐานอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเข้ากับ SPAC ที่จดทะเบียนใน Nasdaq โดยหน่วยของ SPAC ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ NPACU หลังการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทที่รวมกันจะเปลี่ยนชื่อเป็น Abra Financial Inc. และคาดว่าจะซื้อขายบน Nasdaq ภายใต้ตัวย่อ ABRX ข้อตกลงนี้อาจทำให้ได้รับเงินสดสูงสุดถึง 300 ล้านดอลลาร์จากบัญชีทรัสต์ของ SPAC ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการไถ่ถอนหุ้นของผู้ถือหุ้น

Abra ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยซีอีโอ Bill Barhydt โดยเริ่มต้นจากการเป็นกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นการชำระเงินทั่วโลก ก่อนจะพัฒนาไปเป็นแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งสินทรัพย์ดิจิทัล ปัจจุบันบริษัทให้บริการแก่สถาบัน บุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง (HNW) สำนักงานครอบครัว และที่ปรึกษาการลงทุน รวมถึงบริการรับฝากทรัพย์ (custody) การซื้อขาย การให้กู้ยืม และผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษาที่เชื่อมโยงกับคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์โทเคนไนซ์

Abra ดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) โดยนำเสนอการรับฝากทรัพย์แบบแยกบัญชีผ่านโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินแบบการคำนวณหลายฝ่าย (multi-party computation) ที่ทำให้สินทรัพย์ของลูกค้าแยกออกจากงบดุลของบริษัท แพลตฟอร์มของบริษัทยังมีบริการกู้ยืมที่มีคริปโทเป็นหลักประกัน การซื้อขายนอกกระดาน (OTC) และกลยุทธ์มุ่งเน้นผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เช่น บิตคอยน์ อีเธอเรียม และสเตเบิลคอยน์

ตามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท Abra บริหารสินทรัพย์ของลูกค้าราว 484 ล้านดอลลาร์ และตั้งเป้ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ภายในปี 2027 บริษัทยังขยายเข้าสู่การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ผ่านผลิตภัณฑ์ชื่อ AbraFi และสนับสนุนโครงการโทเคนไนซ์ที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ เช่น หุ้นและอสังหาริมทรัพย์

New Providence Acquisition Corp. III เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในเดือนพฤษภาคม 2025 ระดมทุนได้ประมาณ 300.15 ล้านดอลลาร์จากการขายหน่วยจำนวน 30,015,000 หน่วย โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้น Class A หนึ่งหุ้นและวอร์แรนต์ครึ่งหน่วยที่มีราคาใช้สิทธิ 11.50 ดอลลาร์ SPAC นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งควบรวมกิจการในตลาดผู้บริโภค แต่มีความยืดหยุ่นในการมุ่งเป้าไปที่บริษัทฟินเทคและสินทรัพย์ดิจิทัล

ภายใต้เงื่อนไขของธุรกรรม ผู้ถือหุ้น Abra จะโอนต่อ (roll over) หุ้นทั้งหมดของตน และคาดว่าจะยังคงถือครองสัดส่วนการเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในบริษัทที่รวมกัน ข้อตกลงกำหนดให้มีเงินสดสุทธิอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ ณ วันปิดดีล และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ New Providence คณะกรรมการของทั้งสองบริษัทได้อนุมัติการควบรวมแล้ว ซึ่งคาดว่าจะปิดดีลก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการยื่นเอกสารกับ SEC

Barhydt กล่าวว่าบริษัทมุ่งขยายบริการความมั่งคั่งบนเชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล “เราเชื่อว่าบิตคอยน์ สเตเบิลคอยน์ และการโทเคนไนซ์สินทรัพย์ในโลกจริงกำลังกลายเป็นโครงสร้างหลักของระบบการเงินแห่งอนาคตอย่างรวดเร็ว” Barhydt กล่าวในแถลงการณ์

คำถามที่พบบ่อย 🔎

• Abra Financial คืออะไร?
  Abra เป็นแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโก ให้บริการรับฝากทรัพย์ การซื้อขาย การให้กู้ยืม และคำปรึกษาที่เชื่อมโยงกับคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์โทเคนไนซ์
• Abra จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร?
  Abra วางแผนควบรวมกับ SPAC New Providence Acquisition Corp. III ในข้อตกลงที่จะนำบริษัทที่รวมกันเข้าจดทะเบียนบน Nasdaq ภายใต้ตัวย่อ ABRX
• ดีล SPAC ของ Abra มีมูลค่าประเมินเท่าไร?
  ธุรกรรมนี้ประเมินมูลค่า Abra ที่มูลค่าหุ้นก่อนเงินทุนใหม่ (pre-money) 750 ล้านดอลลาร์ ก่อนเงินทุนใหม่จากบัญชีทรัสต์ของ SPAC
• การเข้าจดทะเบียนของ Abra บน Nasdaq อาจเกิดขึ้นเมื่อใด?
  คาดว่าการควบรวมจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และการยื่นเอกสารจดทะเบียนกับ SEC