Strategy (tidigare Microstrategy) meddelade prissättningen av 8,5 miljoner aktier av 10,00% Serie A Perpetual Strike Preferred Stock till 85 dollar per aktie, med förväntade 711,2 miljoner dollar i nettointäkter efter underwriting-avgifter. Avräkning är planerad till den 25 mars 2025.
Strategi Prisätter $722,5M Preferensaktieerbjudande för Bitcoinförvärv
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Strategy Prissätter 8,5M Aktier Till 85 Dollar Var i Preferred Stock-Affär
Strategys (Nasdaq: MSTR/STRK) kumulativa utdelningar kommer att ackumuleras med 10% årligen på ett angivet värde om 100 dollar per aktie, betalbara kvartalsvis från och med den 30 juni 2025. Obetalda utdelningar kommer att utlösa sammansatta räntor som börjar vid 11% årligen, och ökar med 1% varje kvartal upp till 18%. Utdelningar förklaras efter styrelsens gottfinnande och betalas kontant.
Strategy sa att de kan lösa in alla aktier om utestående aktier faller under 25% av den ursprungliga emissionen eller på grund av skattemässiga händelser. Inlösenpriset inkluderar likvidationspreferensen—initialt 100 dollar per aktie—justerat dagligen baserat på det högsta av det angivna beloppet, senaste försäljningspriser eller ett 10-dagars glidande medelvärde.
Innehavare kan kräva återköp till nominellt värde plus obetalda utdelningar om en “grundläggande förändring” inträffar. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup och fem andra företag är gemensamma bokförare. Det SEC-registrerade erbjudandet följer ett prospekt som lämnades in den 18 februari 2025.
Intäkterna kommer att finansiera allmänna företagsbehov, inklusive bitcoin-inköp och rörelsekapital. Strategy, tidigare Microstrategy, innehar bitcoin som sin primära reservtillgång i kassakistan. Företaget innehar 499 226 BTC efter ett köp på 10,7 miljoner dollar som ägde rum i mitten av mars. Medan BTC har sjunkit i värde, är Strategys samling av BTC fortfarande upp med 27%.
Med det nya kapitalet är det troligt att Strategys bitcoin-bestånd snart kommer att klättra över 500 000 BTC-gränsen.
