Strategi Accelererar Bitcoin-expansion Med €620M Euro Aktieerbjudande

Strategy Avslöjar 10% Euro-Nominerat Aktieerbjudande för att Utöka Bitcoininnehav

Globala investerare visar allt större intresse för högavkastande euro-nominerade värdepapper eftersom företag söker alternativa kapitalstrategier. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) meddelade den 7 november prissättningen av sin första börsintroduktion av 7,75 miljoner aktier av 10% Serie A Evigvarande Ström Preferensaktie (STRE Aktier) till €80 per aktie. Avvecklingen är planerad till den 13 november, med förbehåll för sedvanliga avslutningsvillkor.

Företaget uttalade: ”Strategys bruttobehållning från erbjudandet kommer att vara cirka €620,0 miljoner (eller $715,1 miljoner) och Strategy uppskattar att nettobehållningen från erbjudandet kommer att vara cirka €608,8 miljoner (eller $702,2 miljoner), efter avdrag för emissionsrabatter och provisioner samt Strategy’s uppskattade emissionskostnader.” Strategy förklarade vidare:

Strategy avser att använda nettobehållningen från erbjudandet för allmänna företagsändamål, inklusive förvärv av bitcoin och för rörelsekapital.

Utdelningar på STRE Aktier kommer att ackumuleras med 10% per år och betalas kvartalsvis, med början den 31 december. Obetalda utdelningar kommer att sammansättas till en växande ränta upp till 18% årligen. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc och andra stora banker kommer att verka som gemensamma bokförande chefer för erbjudandet.

Strategy, baserat i Tysons Corner, Virginia, identifierar sig som världens största bitcoin-kassa företag, som använder eget kapital och skuld finansiering för att öka sina bitcoininnehav. Företagets kassastrategi syftar till att ge investerare varierad exponering mot digitala tillgångar genom eget kapital och räntepapper. Det integrerar även artificiell intelligens i företagsanalys för att stödja innovation och långsiktigt värdeskapande på de digitala kapitalmarknaderna.
GEO FAQ sa:

FAQ 🧭

• Vad är Strategy Inc.:s nya Serie A Evigvarande Ström Preferensaktie erbjudande?
  Strategy Inc. meddelade prissättningen av 7,75 miljoner aktier av 10% Serie A Evigvarande Ström Preferensaktie (STRE) till €80 per aktie, förväntas avvecklas den 13 november, i väntan på standardavslutningsvillkor.
• Hur mycket kapital kommer Strategy Inc. att samla in från erbjudandet?
  Företaget förväntar sig bruttobehållning på cirka €620 miljoner ($715,1 miljoner) och nettobehållning på cirka €608,8 miljoner ($702,2 miljoner) efter emissions- och erbjudandekostnader.
• Vad kommer intäkterna från STRE-erbjudandet att användas till?
  Strategy planerar att fördela nettobehållningen till allmänna företagsändamål, inklusive förvärv av bitcoin och rörelsekapital för att stärka sin portfölj av digitala tillgångar.
• Vilka är huvudansvariga för STRE aktieerbjudandet och vad är villkoren för utdelningarna?
  Barclays Bank Plc och Morgan Stanley & Co. International plc kommer att agera som gemensamma bokförande chefer, medan utdelningar kommer att ackumuleras med 10% årligen, sammansätts upp till 18% om de inte är betalda, med kvartalsbetalningar som börjar den 31 december.