Strategis massiva insamling av 1 miljard USD i STRD sätter scenen för en aggressiv bitcoin-ansamling, vilket signalerar en oöverträffad övertygelse och slagstyrka riktad direkt mot att dominera digitala tillgångsmarknader.
Större Bitcoin-köp när strategi ökar ny aktieemission till 1 miljard dollar
SKRIVEN AV
DELA
Strategis 1B USD STRD-insamling pekar på stort bitcoininköp
Programvaruintelligensföretaget Microstrategy (Nasdaq: MSTR), verksamt under varumärket Strategy, meddelade den 6 juni att det har prissatt sin första börsintroduktion (IPO) av Perpetual Stride Preferred Stock (STRD Stock) serie A till 85 USD per aktie.
Emissionen inkluderar 11 764 700 aktier och förväntas generera nettointäkter på cirka 979,7 miljoner USD efter avdrag för garantifrågor och erbjudanderelaterade kostnader. Avvecklingen är planerad till den 10 juni, beroende på standardvillkor. Verkställande ordförande Michael Saylor delade nyheterna på sociala medieplattformen X och sa:
Strategy tillkännager prissättningen av sitt erbjudande om Stride Perpetual Preferred Stock STRD och ökar affären från 250M USD till 1B USD.
Företaget bekräftade sin kapitalallokeringsplan: “Strategy avser att använda nettointäkterna från erbjudandet för allmänna företagsändamål, inklusive förvärv av bitcoin och för rörelsekapital.”
STRD-aktien erbjuder en årlig utdelningsränta på 10 %, betalbar kontant på en icke-kumulativ basis, beroende på styrelsens deklaration. Dessa utdelningar är planerade kvartalsvis—31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december—med början den 30 september 2025. Odeklarerade utdelningar kommer inte att ackumuleras eller överföras framåt om de inte deklareras.
Inlösenrättigheter är tillgängliga om det totala antal utestående aktier faller under 25 % av det ursprungligen utfärdade antalet eller enligt specificerade skattemässiga villkor. Dessutom kan innehavare tvinga Strategy att återköpa aktier efter en ”grundläggande förändring” till ett pris motsvarande likvidationspreferensen på 100 USD per aktie plus alla deklarerade och odeklarerade utdelningar.
För att säkerställa prisrespons kommer likvidationspreferensen att justeras dagligen baserat på marknadsdynamiken, med hänsyn till senaste försäljningspriser och handelsgenomsnitt. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, och TD Securities agerar som gemensamma huvudansvariga för boken, med stöd av ett syndikat av medhanterare. Transaktionen genomförs under en gällande hyllregistrering hos den amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC).
