Anthony Pompliano’s blank-check företag, Procap Acquisition Corp., har ansökt hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) för att samla in $200 miljoner i en initial offentlig erbjudande (IPO).
SPAC Stödd av Anthony Pompliano och Brent Saunders Ansöker om Börsintroduktion (IPO)
SKRIVEN AV
DELA
Pompliano-ledda ProCap att söka efter fintech-mål med en krigskassa på $200M
Procap Acquisition Corp., registrerat på Caymanöarna och ledd av Anthony Pompliano som verkställande direktör, syftar till att fusionera med eller förvärva ett företag inom finanssektorn. Företaget kommer att erbjuda 20 miljoner enheter för $10 vardera, där varje enhet består av en Class A-vanlig aktie och en tredjedel av en inlösbar teckningsoption. Enheterna förväntas listas på Nasdaq under symbolen “PCAPU.”
Anmälan noterar att företaget ännu inte har identifierat ett målbolag, och inte heller har det fört några väsentliga diskussioner med potentiella förvärvskandidater. Pompliano är den enda verkställande medlemmen av företagets sponsor, Procap Acquisition Sponsor LLC. Företaget har upp till 24 månader från stängningen av IPO:n att slutföra ett samgående, med förbehåll för förlängning via aktieägarens godkännande.
Sponsorn har också förbundit sig att köpa 430,000 privata placeringsenheter för $10 styck, vilket uppgår till $4,3 miljoner. Offentliga aktieägare kommer att kunna lösa in sina aktier i samband med en företagskombination till ett aktiekursbaserat belopp baserat på förtroendekontots innehav, enligt registreringsbeskrivningens upplysningar.
Brent Saunders, ordförande och VD för Bausch + Lomb, kommer att fungera som en speciell rådgivare för företaget. Saunders var tidigare ordförande för Vesper Healthcare, som fusionerade med The Beauty Health Company 2021. Bloomberg först rapporterade nyheten, och noterade att företaget kan koncentrera sina ansträngningar på “digitala tillgångar, fintech, [och] kapitalförvaltning.”
Procaps strategi fokuserar troligen på att utnyttja Pomplianos sociala medieinflytande och finansiella erfarenhet för att identifiera ett lämpligt mål, särskilt ett som skulle kunna dra nytta av tillgång till den offentliga marknaden och bredare investerartillgång. Företagets ledarskap inkluderar också CFO Catalina Abbey, med tidigare erfarenhet från APFO Inc. och Grant Cardone Enterprises.
