Microstrategy Säkrar Ny Finansiering för att Driva Bitcoin-Inköpsvåg

Microstrategys senaste finansieringsstrategi banar väg för nästa stora bitcoin-satsning

Programvaruintelligensföretaget Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) har annonserat prissättningen av 7,3 miljoner aktier av dess 8,00% Serie A Eviga Strike Preferensaktier till 80 dollar per aktie, med avräkning beräknad till den 5 februari. Erbjudandet förväntas generera cirka 563,4 miljoner dollar i nettointäkter efter avdrag för underwritingrabatter och utgifter.

“Microstrategy uppskattar att nettointäkterna från erbjudandet kommer att vara cirka 563,4 miljoner dollar, efter avdrag för underwriting-rabatter och kommissioner samt Microstrategys uppskattade erbjudandekostnader,” angav företaget och förklarade:

Microstrategy avser att använda nettointäkterna från erbjudandet för allmänna företagsändamål, inklusive förvärv av bitcoin och för rörelsekapital.

Från och med den 26 januari innehar Microstrategy cirka 471,107 bitcoins, förvärvade till ett sammanlagt inköpspris om 30,4 miljarder dollar. Denna aggressiva ackumuleringsstrategi har positionerat företaget som den största företagsinnehavaren av bitcoin. Verkställande ordförande Michael Saylor har varit en uttalad förespråkare för bitcoin och förutspår att år 2045 kan kryptovalutans pris nå 13 miljoner dollar per mynt i ett basscenario. Han betonar bitcoins potential att ersätta guld som ett icke-statligt värdeförråd och kallar det “den främsta egendomen hos människorasen.”

Preferensaktierna erbjuder investerare en likvidationspreferens på 100 dollar per aktie och en årlig utdelningsränta på 8,00%, betalbar kvartalsvis med start den 31 mars 2025. Innehavare kan konvertera dessa aktier till Microstrategys klass A stamaktier till en initial kurs på 0,1000 aktier per preferensaktie, vilket motsvarar en konverteringskurs på 1,000 dollar per stamaktie.

Företaget behåller rätten att lösa in alla utestående aktier om den totala likvidationspreferensen faller under 25% av den ursprungliga emissionen eller i vissa skatterelaterade omständigheter. Detta strategiska drag överensstämmer med Microstrategys pågående ansträngningar att utnyttja kapitalmarknaderna för att utöka sina bitcoininnehav och återspeglar Saylors tro på bitcoin som ett överlägset värdeförråd jämfört med traditionella fiatvalutor.