Gamestop samlar in 1,3 miljarder dollar för att främja Bitcoin-strategi, ekar Michael Saylors plan

Gamestop samlar in 1,3 miljarder dollar, siktar på bitcoin-driven kassa

Gamestop Corp. (NYSE: GME) meddelade den 26 mars att det avser att samla in 1,3 miljarder dollar genom ett privat erbjudande av konvertibla seniora skuldebrev, med målet att dra nytta av institutionella investeringar under regel 144A i Securities Act från 1933. Det Texas-baserade företaget avslöjade också att det kan bevilja initiala köpare möjligheten att förvärva ytterligare 200 miljoner dollar i skuldebrev inom 13 dagar efter utfärdandet. Dessa räntefria, osäkrade skuldebrev förfaller den 1 april 2030, och kapitalbeloppet kommer inte att öka över tid.

Företaget förklarade:

Gamestop förväntar sig att använda nettobehållningen från erbjudandet för allmänna företagsändamål, inklusive förvärv av bitcoin på ett sätt som är i linje med Gamestops investeringspolicy.

En viktig utveckling i samband med erbjudandet kom en dag tidigare, när styrelsen godkände en förändring i företagets investeringspolicy. Enligt tillkännagivandet har styrelsen “enhälligt godkänt en uppdatering av sin investeringspolicy för att lägga till bitcoin som ett kassareservtillgång.” De uppdaterade riktlinjerna anger: “Företagets investeringspolicy tillåter investeringar i vissa kryptovalutatillgångar, inklusive bitcoin och amerikanska dollar-denominerade stabila mynt.” Enligt sina finansiella rapporter rapporterade Gamestop ett årsavslut på kontanter och kontantekvivalenter på 4,757 miljarder dollar.

Skuldebreven kommer att kunna konverteras till kontanter, Class A stamaktier, eller en kombination av båda, beroende på företagets val. Slutliga villkor som växlingskurs och inlösenrättigheter kommer att fastställas vid prissättning, baserat på det amerikanska sammanlagda volymvägda genomsnittspriset på Gamestops Class A-aktier mellan 13:00 och 16:00 Eastern.

Gamestops strategi liknar en som redan används av Microstrategy (Nasdaq: MSTR), som nyligen har omdöpts till Strategy. Mjukvaruintelligensföretaget har ackumulerat cirka 506,137 BTC per den 23 mars. Strategy använde en kombination av aktieerbjudanden och konvertibel skuld för att finansiera sina digitala tillgångsförvärv. Verkställande ordförande Michael Saylor kallar Gamestops bitcoin-drag för “ett steg i rätt riktning.” Gamestops plan betonar en bredare trend av företag som använder skuldinstrument för att få exponering mot kryptovaluta.