Cleanspark lanserar en plan på konvertibla skuldebrev på 1 miljard dollar för expansion

Cleanspark Planerar Privat Försäljning av 1 Miljard Dollar i Skuldebrev för Att Främja Tillväxt och Återköpa Aktier

Enligt företagets senaste inlämning avser Cleanspark (Nasdaq: CLSK) att använda upp till 400 miljoner dollar av intäkterna för att återköpa sina egna stamaktier från investerare som deltar i erbjudandet.

Resterande medel kommer att användas för expansion av kraft- och markportföljer, utveckling av datacenter, återbetalning av bitcoin-säkrade kreditlinjer och allmänna företagsändamål. Klockan 14.00 Eastern tid är CLSK nere mer än 7%, efter nyheten om det privata skuldebrevet.

Företaget noterade att de föreslagna skuldebreven inte kommer att bära regelbunden ränta eller ackumulera huvudvärde. De förfaller den 15 februari 2032, om de inte återköps, löses in, eller konverteras tidigare. Konverteringsrättigheter, förklarade Cleanspark, börjar efter den 15 augusti 2031 och kan regleras i kontanter, aktier eller båda — efter företagets gottfinnande.

Företaget ansluter sig till en lista av bitcoin-gruvbolag som har initierat erbjudanden av konvertibla skuldebrev, inklusive konkurrenterna Terawulf och Bitfarms. Enligt tillkännagivandet sa Cleanspark vidare att de kommer att förhandla om den initiala konverteringskursen och andra villkor med institutionella köpare. De aktier som återköps från skuldebrevsinvesterare kommer att prissättas till aktiens stängningsvärde den dag erbjudandet är färdigt.

De konvertibla skuldebreven, poängterade Cleanspark, tillsammans med eventuella aktier som emitteras vid konvertering, är inte registrerade under Securities Act och kommer endast att säljas till kvalificerade institutionella köpare under Regel 144A. I grund och botten är detta en privat placering strikt begränsad till kvalificerade institutionella köpare (QIBs).

Företaget, som driver mer än 1,3 gigawatt av kraft och datacenter över hela USA, framhäver sina konkurrenskraftiga energikostnader och infrastrukturoptimering inriktad på att maximera aktieägarvärdet. Medan aktien CLSK föll över 7% idag, visar mätvärden att från år till datum är Cleanspark-aktierna fortfarande upp mer än 50%.

FAQ 🧠

• Var är Cleanspark baserat?
  Cleanspark har sitt huvudkontor i Las Vegas, Nevada, med datacenter spridda över hela USA. Företaget handlas på Nasdaq under tickern CLSK.
• Vad kommer Cleanspark använda intäkterna till?
  Företaget planerar att allokera medel mot återköp av aktier, expansion av datacenter och återbetalning av bitcoin-säkrade lån.
• När förfaller de konvertibla skuldebreven?
  Skuldebreven förfaller den 15 februari 2032, om de inte konverteras eller löses in tidigare.
• Vem kan köpa dessa konvertibla skuldebrev?
  Endast kvalificerade institutionella köpare enligt Regel 144A kan delta i erbjudandet.