Bitdeer Technologies Group prissatte ett förstorat privat erbjudande på 330 miljoner dollar i konvertibla seniora skuldebrev med förfall 2031. Det Singapore-baserade bitcoin-gruvföretaget ökade erbjudandets storlek från det ursprungligen annonserade 300 miljoner dollar.
Bitcoinminsanläggningen Bitdeer siktar på att säkra $330 miljoner via konvertibla skuldebrev för expansion
SKRIVEN AV
DELA
Bitdeer Utökar Erbjudande om Konvertibla Skuldebrev
De 4,875% skuldebreven, som förfaller den 1 juli 2031, såldes till kvalificerade institutionella köpare. De första köparna har en 13-dagars option att köpa upp till ytterligare 45 miljoner dollar i huvudbelopp. Försäljningen förväntas avslutas den 23 juni 2025. bitcoin-gruvföretaget sa att skuldebreven kan konverteras till A-klassens stamaktier till ett initialt pris på cirka $15,88 per aktie, vilket representerar en premie på 25% över stängningskursen den 17 juni.
Bitdeer uppskattar nettointäkter på cirka 319,6 miljoner dollar, eller 363,3 miljoner dollar om optionen utnyttjas fullt ut. Efter avdrag för avgifter och kostnader, planerar företaget tre huvudändamål: 129,6 miljoner dollar för att betala för en relaterad transaktion av en noll-strike call option, 36,1 miljoner dollar för kontant ersättning vid samtidiga bytes av skuldebrev, och resten för datacenterexpansion, utveckling av ASIC-baserade gruvriggar, tillverkning, rörelsekapital och allmänna företagsändamål.
Samtidigt med prissättning, ingick Bitdeer i en noll-strike call option-transaktion med ett dotterbolag till en initial köpare. Företaget betalade en premie på 129,6 miljoner dollar för rätten att få cirka 10,2 miljoner aktier vid utgången. Denna transaktion underlättar hedgningsaktiviteter av vissa skuldebrevsinvesterare, vilket skulle kunna påverka marknadspriset på Bitdeer-aktier eller skuldebrev.
Bitdeer slutförde också privata transaktioner där cirka 75,7 miljoner dollar i huvudbelopp av dess befintliga 8,50% skuldebrev förfallna 2029 byttes mot 36,1 miljoner dollar i kontanter och 8,1 miljoner A-klassens stamaktier. Företaget noterade att innehavarna av de utbytta skuldebreven som avvecklar hedger skulle kunna påverka dess aktiekurs avsevärt.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) har haft en tuff period i år, med aktier som har sjunkit 6,5% bara den senaste dagen. Under de senaste fem handelssessionerna har bitcoin-gruvaren sett sitt värde falla med mer än 14%, och sedan januari har det fått ett avdrag på över 45%. Men här är vridningen: trots den senaste nedgången sitter BTDR fortfarande vackert med en ökning på 27% sedan sin marknadsdebut.
