Bitcoin Treasury Firm Metaplanet ska emittera nya aktier; Nakamoto Holdings planerar en investering på 30 miljoner dollar

KindlyMD:s Bitcoin Treasury-enhet går med i Metaplanet-insamling med upp till $30M

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) beskrev engagemanget som sin största enskilda investering hittills och den första i ett asiatiskt börsnoterat företag som bedriver en företags bitcoin (BTC) ackumuleringsstrategi. Företaget förväntar sig finansiering den 16 september, med utfärdande och leverans av Metaplanet stamaktier planerade för den 17 september; intäkterna är främst avsedda för att köpa bitcoin, enligt tillkännagivandet.

Metaplanet:s styrelse godkände det internationella erbjudandet den 27 augusti. Företaget satte ett emissionspris på JPY 553 per aktie, med ett belopp som ska betalas in på JPY 533,39 per aktie, vilket ger det sammanlagda emissionspriset till JPY 212,905,000,000 och totala inbetalda intäkter till JPY 205,355,150,000. Rabatten jämfört med referenspris den 9 september var 9,93%. Efter utfärdandet kommer det totala antalet utestående aktier att stiga från 755,974,340 till 1,140,974,340.

Metaplanet sa att uppskattade JPY 204,123 miljoner i nettomedel kommer att tilldelas i två delar: JPY 183,711 miljoner för bitcoininköp mellan september–oktober 2025 och JPY 20,412 miljoner till dess Bitcoin Income Generation Business—principiellt optionshandel—fram till december 2025. Per den 1 september hade företaget 20,000 bitcoin med ett ungefärligt marknadsvärde på JPY 322,0 miljarder, och det rapporterade JPY 1,904 miljoner i försäljningsintäkter från dess optionsverksamhet i Q2 FY2025. Företaget strävar efter att uppnå lönsamhet för hela året.

”Metaplanet har etablerat sig som en ledare i Japans bitcoin-landskap genom sitt åtagande att främja finansiell innovation och driva på den globala adoptionen av bitcoin,” sa KindlyMD:s ordförande och VD David Bailey, och tillade att investeringen stödjer en strategi som placerar bitcoin i centrum av institutionell finans. KindlyMD karakteriserade åtgärden som en del av en bredare ansträngning att snabbt expandera bitcoins nettotillgångsvärde via erbjudandet.

Metaplanet betonade också senaste steg för att diversifiera kapitalverktyg. Den 1 september godkände aktieägarna två klasser av eviga preferensaktier som en del av ett initiativ för att pionjera vad företaget kallar Japans bitcoin-stödda räntebärande marknad, jämte vanligt aktieutfärdande, för att optimera långsiktig ackumulation samtidigt som en skalbar kapitalstruktur bibehålls.

I att skissera motiveringen för erbjudandet hänvisade Metaplanet till Japans makroekonomiska bakgrund—förhöjd offentlig skuld, långvariga negativa realräntor och yen-försvagning—och upprepade ett policyskifte i maj 2024 som utser bitcoin som dess primära reservtillgång för att skydda mot valutarisken och sträva efter långsiktig värdeökning. Företaget sa att kapitalanskaffningen är avsedd att isolera dess kassa från yen-svaghet och att öka företagsvärdet över tid.

KindlyMD:s tillkännagivande kommer efter att det slutfört en fusion i augusti med Nakamoto Holdings, och formade en offentlig bitcoin treasury-strategi vid sidan av dess hälso- och sjukvårdsverksamhet. Metaplanet är noterat på TSE Standard-marknaden under kod 3350 och handlas över disk som MTPLF.