Navdušenje nad infrastrukturo za umetno inteligenco narašča, saj je Meta za Nebius namenila do 27 milijard dolarjev

Milijarde za intelektualni potencial: Meta podpisala ogromen sporazum o infrastrukturi AI z Nebiusom

Nebius Group, ponudnik infrastrukture za AI s sedežem v Amsterdamu, ki je nastal iz mednarodnega poslovanja podjetja Yandex, je v ponedeljek objavil, da je podpisal petletno pogodbo z Meta Platforms v vrednosti do 27 milijard dolarjev za dobavo ogromne računske zmogljivosti za AI.

Da, milijarde z »B«. Če morda še kdo misli, da umetna inteligenca deluje na podlagi vibracij in sloganov tveganega kapitala, naj vas spomnim: deluje na podlagi elektrike, silicija in ogromnih skladišč, polnih grafičnih procesorjev, ki stanejo več kot BDP manjših držav.

V skladu s pogodbo bo Nebius zagotovil namenske računalniške zmogljivosti za umetno inteligenco v vrednosti 12 milijard dolarjev, njihova uvedba pa se bo začela v začetku leta 2027. Meta si je zagotovila tudi opcijo za nakup dodatnih zmogljivosti v vrednosti do 15 milijard dolarjev iz prihajajočih Nebiusovih grozdov v istem petletnem obdobju.
Prevod: Meta si želi prvo besedo pri zelo velikem deležu prihodnje zmogljivosti umetne inteligence na planetu. Pogodba razširja partnerstvo, ki je še pred nekaj meseci samo po sebi izgledalo obsežno. Konec leta 2025 je Meta z Nebiusom podpisala pogodbo o infrastrukturi v vrednosti približno 3 milijarde dolarjev. Ta znesek se zdaj bere kot predjed pred precej dragim glavnim jedom.

Tehnologija, na kateri temelji pogodba, je platforma Vera Rubin podjetja Nvidia, sistem umetne inteligence naslednje generacije tega proizvajalca čipov, ki je bil napovedan v začetku tega leta kot naslednik arhitekture Blackwell. Predstavljajte si ga manj kot strežnik in bolj kot superračunalnik za umetno inteligenco velikosti stojala.

En sam omarni sistem Vera Rubin NVL72 lahko vsebuje 72 grafičnih procesorjev (GPU) in 36 procesorjev (CPU), povezanih prek Nvidijinega visokohitrostnega omrežja NVLink in specializiranih čipov, zasnovanih za obremenitve umetne inteligence. Konfiguracija je zasnovana za izvajanje ogromnih modelov, ki lahko razmišljajo skozi zapletene naloge, namesto da bi le izpljuvali napovedi za samodejno dopolnjevanje.

Z drugimi besedami, stroji so zgrajeni za vrsto umetne inteligence, za katero Silicijeva dolina nenehno obljublja, da bo spremenila vse – od razvoja programske opreme do medicine in kakršnega koli čudeža produktivnosti, na katerega vlagatelji stavijo ta teden.

Izvršni direktor podjetja Nebius Arkady Volozh, ki je v 90. letih soustanovil podjetje Yandex, je dogovor opredelil kot mejnik v hitrem prehodu podjetja k infrastrukturi umetne inteligence po razpadu leta 2024, ki je ločil njegovo mednarodno poslovanje od Rusije.

»Veseli nas, da širimo naše pomembno partnerstvo z Meta,« je dejal Volozh v izjavi, s katero je napovedal sporazum. »Še naprej bomo izpolnjevali obljube.«

Nebius se je hitro pozicioniral kot tisto, kar strokovnjaki iz panoge imenujejo ponudnik »neocloud« – specializirana podjetja za infrastrukturo umetne inteligence, ki tekmujejo s podjetji, kot so Amazon Web Services, Google Cloud in Microsoft Azure.

Ta niša obstaja iz preprostega razloga: ni dovolj grafičnih procesorjev (GPU) za vse. Povpraševanje po računalniški zmogljivosti za umetno inteligenco je eksplodiralo tako dramatično, da največja tehnološka podjetja na svetu porabljajo brezprimerne vsote za zagotovitev zmogljivosti. Analitiki ocenjujejo, da bi hyperscalerji, vključno z Meta, Amazon, Google in Microsoft, samo v letu 2026 za infrastrukturo umetne inteligence porabili od 650 do 700 milijard dolarjev.

Meta pa ni skrivala, da je umetna inteligenca zdaj v središču njene strategije. Podjetje je za leto 2026 načrtovalo od 115 do 135 milijard dolarjev kapitalskih izdatkov, povezanih z umetno inteligenco, in predstavilo načrte za 600 milijard dolarjev infrastrukturnih projektov v Združenih državah do leta 2028.

Ta poraba naj bi podprla vse, od Meta-jevih AI-asistentov do ogromnih modelov, ki poganjajo njene oglaševalske sisteme in družbene platforme. Hkrati podjetje postavlja v ostro tekmovanje z OpenAI, Googlom in Anthropic za vodilno vlogo na področju naprednih AI-modelov.

V tej tekmi je računska moč kot kisik. Wall Streetu se je dogovor očitno zdel všečen. Delnice Nebiusa so po objavi v trgovanju poskočile za približno 14 % do 17 % in se povzpele proti 129 dolarjem, potem ko so prejšnji teden zaprle pri 113 dolarjih. Delnice Meta so se dvignile nekoliko skromneje, v predtrgovalnem trgovanju so pridobile okoli 2 % do 3 %, medtem ko so vlagatelji predelovali še eno večmilijardno zavezo na področju umetne inteligence.

Za Nebius ta posel pomeni še eno v vrsti vse daljšega seznama partnerstva z velikimi imeni. Podjetje je že prej napovedalo petletno pogodbo z Microsoftom v vrednosti do 19,4 milijarde dolarjev do leta 2025, v začetku tega meseca pa si je zagotovilo 2 milijardi dolarjev naložbe od Nvidie za širitev zmogljivosti svojih podatkovnih centrov za umetno inteligenco.

Sporočilo iz Silicijeve doline postaja boleče jasno: če lahko zgradite stroje, ki poganjajo umetno inteligenco, bo nekdo z veseljem podpisal pogodbo, ki je dovolj velika, da bodo računovodje posegli po aspirinu.

Seveda niso vsi prepričani, da se bo ta poraba kmalu pretvorila v dobiček. Ogromni stroški infrastrukture, negotova monetizacija umetne inteligence in vse večji nadzor nad donosnostjo naložb ostajajo odprta vprašanja za industrijo.

A za zdaj se zdi, da so tehnološki giganti odločeni, da bodo še naprej hranili stroj. Ker v svetu umetne inteligence računalniška moč ni le kralj. Je celotno kraljestvo.

Pogosta vprašanja 🤖

• Koliko je vredna pogodba med Meta in Nebius AI?
  Pogodba bi lahko v petih letih dosegla vrednost 27 milijard dolarjev, pri čemer bi združevala 12 milijard dolarjev namenske zmogljivosti umetne inteligence in do 15 milijard dolarjev dodatnih računalniških virov.
• Zakaj Meta potrebuje toliko računske moči za umetno inteligenco?
  Usposabljanje in izvajanje naprednih modelov umetne inteligence zahteva ogromne skupine grafičnih procesorjev (GPU), podjetja pa se borijo za zagotovitev zmogljivosti, saj povpraševanje eksplodira.
• Kdo je Nebius in zakaj je pomemben?
  Nebius je ponudnik AI-oblakovnih storitev s sedežem v Amsterdamu, ki je nastal iz mednarodnega krila podjetja Yandex in zdaj gradi velika podatkovna središča z grafičnimi procesorji za AI-obremenitve.
• Katera tehnologija bo poganjala novo infrastrukturo umetne inteligence?
  Sistemi se bodo v veliki meri opirali na Nvidijino platformo naslednje generacije Vera Rubin, ki je zasnovana za obdelavo obsežnih delovnih obremenitev za usposabljanje in sklepanje umetne inteligence.