Kaj se je zgodilo v incidentu Aave Oracle? Razlaga likvidacij v višini 26 milijonov dolarjev

DeFi Lending Giant Aave se odloči za povračilo uporabnikom po napačni oceni Oracle

Problem je zadeval Aavejev Correlated Asset Price Oracle (CAPO), ki je zasnovan za omejevanje gibanja cen za tesno povezana sredstva. Med incidentom je orakelj za kratek čas poročal o menjalnem tečaju za zaviti staked ether (wstETH) na približno 1,1939 namesto dejanske tržne ravni blizu 1,228, kar je razlika približno 2,85 %.

Ta razlika se je izkazala za dovolj veliko, da je sprožila avtomatske likvidacije v načinu učinkovitosti Aave V3, znanem kot E-Mode, kjer se lahko visoko povezana sredstva izposodijo drug proti drugemu z višjimi razmerji med posojilom in vrednostjo. V tem primeru so pozicije z vzvodom, podprte z wstETH, padle pod zahtevano pragovno vrednost.

Podatki iz blokovne verige in analiza protokola kažejo, da je bilo med dogodkom likvidiranih približno 10.938 wstETH na 34 računih. Po veljavnih cenah so transakcije predstavljale približno 26–27 milijonov dolarjev gibanj zavarovanj v razporeditvah Aave Ethereum Core in Prime.

Likvidatorji so med dogodkom zajeli približno 499 etherjev v skupni vrednosti. Ta znesek vključuje približno 116 etherjev v likvidacijskih bonusih in provizijah, skupaj s približno 382 etherji, povezanimi z razliko v ceni, ki je začasno podcenila zavarovanje.

Kljub ostri likvidaciji protokol sam ni utrpel slabih dolgov. Likvidacijski sistem Aave je deloval kot načrtovano, kar pomeni, da je platforma ostala plačilno sposobna, čeprav je orakelj za kratek čas napačno ocenil vrednost sredstva.

Zadevno zavarovanje je povezano z Lido Finance, katerega zaviti staking token stalno narašča v vrednosti glede na ether, saj se nagrade za staking kopičijo. Lido je potrdil, da incident ni bil povezan z njegovo staking infrastrukturo, ampak je izviral iz notranje konfiguracije oraklja Aave.

Glede na tehnično analizo tveganega partnerja Chaos Labs je bil glavni vzrok neskladje med posodobitvami časovnih žigov in omejitvami razmerja cen v okviru omejitev pametnih pogodb CAPO.

Oracle pogodba omejuje, kako hitro se lahko poveča razmerje posnetka – omejeno na približno 3 % na tri dni – za zaščito pred manipulacijskimi napadi. Ko je offchain oracle poskušal posodobiti menjalni tečaj z uporabo sedemdnevnega referenčnega okna, je pogodba omejila povečanje razmerja, medtem ko je še vedno posodabljala časovni žig.

To neskladje je povzročilo, da je sistem izračunal umetno nizek najvišji menjalni tečaj za wstETH, kar je povzročilo začasno podcenjevanje, ki je nekatere račune z vzvodom potisnilo v likvidacijo.

Problem je bil odkrit in rešen v nekaj urah. Upravitelji tveganj so ročno uskladili razmerje posnetka z posodobljenim časovnim oknom in tako ponovno vzpostavili dejansko cenovno razpon oraklja, da je ustrezal trenutnemu tržnemu tečaju.

Kot previdnostni ukrep je Aave začasno zmanjšal zgornjo mejo posojila za wstETH na en token v primerih Core in Prime, s čimer je preprečil nastanek novega vzvoda, medtem ko so inženirji preverili popravek.

Protokol je tudi povrnil del iztržka likvidacije. Približno 141,5 etherja je bilo ponovno pridobljenih prek vračil BuilderNet, povezanih z orakljevo posodobitvijo, skupaj s približno 13 etherji v povezanih provizijah.

Ustanovitelj Aave Stani Kulechov je dejal, da je incident predstavljal le približno 0,00274 % celotnega obsega protokola, in poudaril, da je jedro sistema ostalo nedotaknjeno.

„Ponudniki storitev (SP) trenutno usklajujejo načrt povračila, da bi prizadetim posojilojemalcem nadomestili škodo s provizijami, ki so jih prej zaslužili z likvidacijami,“ je Kulechov napisal na X.

„Vsak prizadet uporabnik bo v celoti povrnjen,“ je v posodobitvi dejal ustanovitelj Chaos Labs Omer Goldberg in opozoril, da bodo najprej uporabljena izterjana sredstva, preostala nadomestila – omejena na približno 345 etherjev – pa bodo prišla iz zakladnice Aave DAO.

Posebne namene DAO zaključujejo mehanizem povračila, uradni predlog pa se pričakuje v kratkem.

Čeprav je dogodek omejen, poudarja, kako lahko konfiguracijske napake – in ne neposredni heki – še vedno vplivajo na DeFi sisteme, ki temeljijo na zapleteni logiki oraklja in visoko vzvodnih posojilnih trgih.

Ta epizoda ponazarja tudi značilnost sodobne infrastrukture DeFi: tudi ko napaka povzroči likvidacije v višini milijonov, protokol lahko ostane plačilno sposoben, izterja sredstva in povrne uporabnikom, ne da bi ustavil delovanje.

Pogosta vprašanja 🔎

• Kaj je povzročilo likvidacijo Aave 10. marca 2026?
  Neskladje v konfiguraciji oraklja CAPO Aave je začasno podcenilo zavarovanje wstETH za približno 2,85 %, kar je sprožilo avtomatizirane likvidacije.
• Koliko vrednosti je bilo likvidirano v incidentu z oraklom Aave?
  Likvidiranih je bilo približno 10.938 wstETH na 34 računih v vrednosti približno 26–27 milijonov dolarjev.
• Je Aave utrpela izgube ali slabe dolgove zaradi tega dogodka?
  Ne, protokol je ostal plačilno sposoben in ni utrpel nobenih slabih dolgov.
• Ali bodo prizadeti uporabniki Aave dobili povrnjene izgube?
  Da, Aave DAO namerava vsem prizadetim uporabnikom izplačati odškodnino iz izterjanih sredstev in rezerv.