IREN izdaja obsežno ponudbo konvertibilnih obveznic za odkup starega dolga

IREN-ova najnovejša finančna poteza: Dve konvertibilni obveznici, ena velika prodaja delnic

IREN je določil ceno 1 milijarde dolarjev vrednih 0,25% konvertibilnih prednostnih obveznic z zapadlostjo leta 2032 in še 1 milijarde dolarjev vrednih 1,00% konvertibilnih prednostnih obveznic z zapadlostjo leta 2033, vsaka z 25% premijo za konverzijo. Podjetje je navedlo, da je poravnava predvidena za 8. december, ob upoštevanju običajnih pogojev zapiranja. IREN je največji javno kotirani rudar bitcoinov po tržni kapitalizaciji, ki je v sredo znašala 11,65 milijarde dolarjev.

Podjetje, ki kotira na Nasdaqu, je prav tako sklenilo transakcije z omejenimi klici, povezane z obema serijama obveznic, kar ponuja zavarovanje do 82,24 dolarjev – dvakrat višje od zadnje poročane cene delnice 41,12 dolarjev 2. decembra. Te opcionalne zaščite popolnoma ne odpravijo razredčenja, vendar omilijo učinek, razen če delnica močno preseže omejitev.

Skupaj z obveznicami je IREN določil ceno neposredne postavitve 39,7 milijona navadnih delnic po 41,12 dolarja vsaka, s čimer bo zbral sredstva za pokritje odkupa neporavnanih konvertibilnih obveznic za leti 2029 in 2030. Podjetje je doseglo zasebno pogajane dogovore za odkup približno 544,3 milijona dolarjev glavnice iz teh starejših obveznic po skupni odkupni ceni približno 1,63 milijarde dolarjev.

Preberi več: Kalshi postane uradni partner za napovedovanje dogodkov v realnem času pri CNN-u

Če bo izveden, bo ta poteza upokojila velik del starejšega, višje kuponskega konvertibilnega dolga IREN-a — in podjetje je nakazalo, da bi lahko odkupilo še več po zaključku nove ponudbe. Trgovinska dejavnost, povezana s temi odkupnimi zavarovanji, lahko še naprej vpliva na ceno delnic IREN-a, saj vpletene institucije prilagajajo svoje pozicije.

IREN ocenjuje neto izkupiček v višini približno 1,97 milijarde dolarjev iz novih obveznic, ali do 2,27 milijarde dolarjev, če bodo uveljavljene dodatne nakupne opcije. Sredstva, skupaj z zbiranjem kapitala, bodo pokrila stroške omejenih klicev, odkupe starejših obveznic in splošne podjetniške potrebe.

Vendar nič ni vezano na nič drugega: prodaja obveznic, zvišanje kapitala in odkupni dogovori so vsi neodvisni posli, ki se lahko izvedejo ali ne vsak posebej.

FAQ ❓

• Za kaj IREN zbira denar?
  Za financiranje novih transakcij z omejenimi klici, odplačilo starejših konvertibilnih obveznic in podporo splošnim podjetniškim potrebam.
• Koliko namerava IREN zbrati?
  Več kot 2 milijardi dolarjev iz novih konvertibilnih obveznic in neposredne prodaje delnic.
• Zakaj IREN odkupuje obstoječe konvertibilne obveznice?
  Za zmanjšanje delov svojega neporavnanega konvertibilnega dolga iz let 2029 in 2030.
• Kdaj zapadejo nove obveznice?
  Obveznice za leto 2032 zapadejo 1. junija 2032, obveznice za leto 2033 pa zapadejo 1. junija 2033.