Glavne banke podpirajo Circle-ov IPO, ko se podjetje pripravlja na debi na NYSE.

Circle Internet Group Določa Pogoje IPO, Cilja na $26 Na Delnico pri Kotiranju na NYSE

IPO vključuje 9,6 milijona delnic, ki jih ponuja Circle, in 14,4 milijona delnic, ki jih ponujajo prodajni delničarji, v skladu s sporočilom za javnost, objavljenim v torek. Garanti imajo 30-dnevno opcijo za nakup dodatnih 3,6 milijona delnic za pokrivanje presežnih prijav. Circle pravi, da bodo prihodki odvisni od končne cene, s čimer ponudba cilja na zbiranje do $624 milijona na vrhu razpona, brez upoštevanja opcije presežnih prijav.

JPMorgan, Citigroup in Goldman Sachs služijo kot skupni glavne knjigovodje, podprti z Barclays, Deutsche Bank in Société Générale kot dodatnimi knjigovodji. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity in Santander so med somenedžerji. Skupina podokroviteljev vključuje več kot ducat finančnih institucij, kar pomeni močno institucionalno podporo.

Predhodni prospekt je na voljo preko JPMorgan, Citigroup in Goldman Sachs. Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je prejela registracijsko izjavo Circle, ki pa še čaka na odobritev. Prodaja delnic je prepovedana, dokler registracija ne postane učinkovita.

Dokončanje ponudbe je odvisno od razmer na trgu, brez zagotovila glede časa ali končnih pogojev. Circle je poudaril, da sporočilo za javnost ne predstavlja prodajnega ponudnika ali pridobivanja v jurisdikcijah, kjer bi takšna dejanja kršila zakone o vrednostnih papirjih.

Oddaja sledi plazu špekulacij, da bi Circle lahko prevzel glavni igralec na področju kriptovalut. Ne dolgo nazaj so se pojavili namigi, da je Coinbase izrazil zanimanje za prevzem, in da je Ripple formalno podal ponudbo za nakup podjetja, z vrednotenji, ki segajo med $4 milijarde in $5 milijard. Odločitev za registracijo 24,000,000 delnic običajnih delnic razreda A namiguje, da se ti pogovori morda niso razrešili.

Znano po svojem pionirskem delu na področju stabilnih valut preko USDC, planirani IPO Circle-a predstavlja ključen korak v povezovanju digitalne infrastrukture z tradicionalnim trgom delnic. Natančne cene in datumi kotiranja so še v pripravi, za objavo bodo pripravljeni, ko se približuje ponudba. Analitiki so pripravljeni oceniti razpoloženje vlagateljev, ko Circle načrtuje svojo pot v javno lastništvo, odmevajoč prehod Coinbase v javno lastništvo leta 2021.