DeFi Development Corp. je oblikovala ceno povečane zasebne ponudbe za 112,5 milijona dolarjev konvertibilnih obveznic za krepitev svoje korporativne zakladnice, vključno z nadaljnjim prevzemom solane (SOL).
DeFi Development Corp. financira SOL strategijo z zamenljivimi zapiski
NAPISAL
DELI
Podjetje financira SOL strategijo s konvertibilnimi obveznicami v vrednosti 112,5 milijona dolarjev
Podjetje, uvrščeno na Nasdaq (DFDV), je naznanilo 5,5% konvertibilne obveznice senior, ki zapadejo leta 2030, namenjene kvalificiranim institucionalnim kupcem po Pravilih 144A. Velikost ponudbe se je povečala glede na začetni cilj.
Neto prilivi se ocenjujejo na 108,1 milijona dolarjev, potencialno se dvignejo na 132,2 milijona dolarjev, če kupci v celoti izkoristijo opcijo v vrednosti 25 milijonov dolarjev. Približno 75,6 milijona dolarjev bo namenjenih za predplačilo nakupne transakcije povezanih delnic v povezavi s ponudbo. Preostala sredstva so namenjena splošnim korporativnim namenom, vključno z nakupi dodatnega SOL-a.
Po poročilu imajo obveznice začetno konverzijsko ceno 23,11 dolarja na delnico, kar je 10% nad premijo končne cene DFDV z dne 1. julija, ki je bila 21,01 dolarjev. Obveznice zapadejo 1. julija 2030, s specifičnimi možnostmi odkupa, ki se začnejo 5. julija 2026.
Transakcija s predplačilom 75,6 milijona dolarjev z začetnim kupcem naj bi omogočila varovanje pred tveganji s strani investitorjev v obveznice. Podjetje je vseeno opozorilo, da bi ta aktivnost lahko vplivala na ceno delnic DFDV in efektivno konverzijsko ceno obveznic.
DeFi Development Corp. ohranja strategijo zakladnice, osredotočeno na akumuliranje in sestavljanje solane (SOL). Njegove SOL naložbe so bile nedavno vrednotene na 263 milijonov dolarjev. Ponudba naj bi bila zaključena do 8. julija, ob ustreznih standardnih pogojih.
