DeFi Dev Corp. zagotovi sredstva s prodajo zamenljivega dolga v vrednosti 112,5 milijona dolarjev, cilja na nakup SOL

Ponudba za 112,5 milijona dolarjev za konvertibilne obveznice DeFi Dev Corp.

5,5% obveznice, prodane kvalificiranim institucionalnim kupcem, imajo začetno konverzijsko ceno 23,11 dolarja na delnico. Po navedbah podjetja to predstavlja 10% premijo nad zaključnimi cenami skupnih delnic podjetja v višini 21,01 dolarja dne 1. julija. Konverzijski tečaj je 43,2694 delnic na 1.000 dolarjev nominalne vrednosti obveznice. Začetni kupci imajo 7-dnevno možnost nakupa do dodatnih 25 milijonov dolarjev obveznic, zaključek pa je pričakovan 8. julija.

DeFi Development Corp. je v sredo pojasnil, da so čisti prihodki ocenjeni na 108,1 milijona dolarjev, potencialno pa se lahko povečajo na 132,2 milijona dolarjev, če je možnost v celoti izkoriščena. Približno 75,6 milijona dolarjev bo namenjenih vnaprejšnji nakupni transakciji delnic, povezani s ponudbo. Preostala sredstva so namenjena za splošne korporacijske namene, vključno z nakupom solana (SOL).

Obveznice zapadejo 1. julija 2030, obresti pa se izplačujejo polletno od januarja 2026. Pogoji konverzije veljajo pred julijem 2030, po tem so prosto konvertibilne do zapadlosti. Podjetje lahko odkupi obveznice od julija 2026 naprej, če se njegove delnice trgujejo dovolj visoko. Imetniki pridobijo pravice do ponovnega odkupa ob določenih temeljnih spremembah.

Hkrati je podjetje sklenilo 75,6 milijona dolarjev vredno vnaprejšnjo nakupno transakcijo z začetnim kupcem. To omogoča zavarovanje za vlagatelje v obveznice prek izvedenih finančnih instrumentov s pogodbeno stranko.

Aktivnosti zavarovanja, povezane z vnaprejšnjo nakupno transakcijo in obveznicami, lahko vplivajo na ceno delnic podjetja in dinamiko konverzije. Pogodbena stranka lahko prilagodi svoje varovalne pozicije kadar koli pred zapadlostjo, kar lahko vpliva na vrednost, ki jo dobijo imetniki obveznic ob konverziji.