Datoteke strategije za IPO novega prednostnega deleža 'Stretch' za financiranje nadaljnjih nakupov Bitcoinov

Strategija načrtuje IPO delnic STRC z začetno dividendo 9% za zbiranje sredstev za bitcoin

Podjetje je vloži vlogo za IPO 5 milijonov delnic svojega “Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock” (STRC Stock) po nominalni vrednosti 100 $ na delnico, z namenom zbrati približno 500 milijonov $ pred stroški.

Čisti prihodki od ponudbe so namenjeni splošnim poslovnim namenom, vključno s pridobitvijo dodatnih enot bitcoin (BTC) in zagotavljanjem obratnega kapitala. To je četrta ponudba prednostnih delnic podjetja Strategy, namenjena financiranju strategije bitcoin zakladnice.

Stretch (STRC) delnice bodo izplačevale kumulativne mesečne dividende, začenši z letno stopnjo 9,00%. Strategija ohranja pravico, da to spremenljivo stopnjo prilagaja mesečno, ob upoštevanju posebnih omejitev za ohranjanje cene delnic blizu nominalne vrednosti 100 $. Obvestilo navaja, da se neplačane dividende mesečno obrestujejo.

Strategija lahko delnice odkupi pod določenimi pogoji, vključno po uvrstitvi na večjo borzo po 101 $ na delnico plus neplačane dividende. Drugi scenariji odkupa vključujejo “čistilne” odkupe za majhne neporavnane zneske in “davčne odkupe”, oboje izplačajo likvidacijsko preferenco plus dividende.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company in TD Securities so skupni vodilni upravitelji knjig. Več drugih podjetij so so-upravitelji ponudbe. Strategija, ki drži 607.770 bitcoinov na današnji dan, uporablja prihodke iz ponudb lastnega kapitala in dolga za zbiranje bitcoinov kot svojo glavno rezervno sredstvo zakladnice. Do sedaj se je ta stava na bitcoin izkazala za zelo donosno.