Bitcoin Rudar Bitdeer Cilja na Zavarovanje 330 M$ prek Konvertibilnih Obveznic za Razširitev

Bitdeer povečuje ponudbo pretvorljivih dolžniških vrednostnih papirjev

4,875% dolžniški vrednostni papirji, s zapadlostjo 1. julija 2031, so bili prodani kvalificiranim institucionalnim kupcem. Začetni kupci imajo 13-dnevno opcijo za nakup do dodatnih 45 milijonov dolarjev glavnice. Pričakuje se, da bo prodaja zaključena 23. junija 2025. Podjetje za rudarjenje bitcoina je dejalo, da so dolžniški vrednostni papirji pretvorljivi v navadne delnice razreda A po začetni ceni približno 15,88 dolarja na delnico, kar predstavlja 25% premijo nad zaključkom cene 17. junija.

Bitdeer ocenjuje neto izkupiček v višini približno 319,6 milijona dolarjev oziroma 363,3 milijona dolarjev, če je opcija v celoti izkoriščena. Po odbitku stroškov in izdatkov, ima podjetje tri glavne namene: 129,6 milijona dolarjev za plačilo transakcije z ničelno stavno opcijo, 36,1 milijona dolarjev za denarno nadomestilo v sočasnih zamenjavah dolžniških vrednostnih papirjev, preostanek pa namenjen za širitev podatkovnih centrov, razvoj in proizvodnjo sistemov za rudarjenje na podlagi ASIC, obratni kapital in splošne korporativne namene.

Hkrati z določanjem cene je Bitdeer vstopil v transakcijo z ničelno stavno opcijo s povezano osebo začetnega kupca. Podjetje je plačalo premijo 129,6 milijona dolarjev za pravico do prejema približno 10,2 milijona delnic ob izteku. Ta transakcija omogoča izvajanje zaščitnih dejavnosti določenim investitorjem v dolžniške vrednostne papirje, kar bi lahko vplivalo na tržno ceno delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev Bitdeerja.

Bitdeer je prav tako zaključil zasebne transakcije, zamenjal je približno 75,7 milijona dolarjev glavnice svojih obstoječih 8.50% dolžniških vrednostnih papirjev, zapadlih leta 2029, za 36,1 milijona dolarjev v denarju in 8,1 milijona navadnih delnic razreda A. Podjetje je opozorilo, da bi imetniki zamenjanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki odpravljajo zaščite, lahko pomembno vplivali na ceno njihovih delnic.

Bitdeer (Nasdaq: BTDR) se sooča s težavami letos, saj so delnice v samo zadnjem dnevu zdrsnile za 6,5%. V zadnjih petih trgovalnih sejah je rudar izgubil več kot 14% svoje vrednosti, od januarja pa je bila izguba več kot 45%. Vendar pa je tu zasuk: kljub nedavnemu padcu, BTDR še vedno beleži 27% rast od svojega tržnega debija.