Tokenizačná platforma Securitize plánuje ísť na verejnosť s hodnotením 1,25 miliardy dolárov.

Securitize, Inc., platforma na tokenizáciu so sídlom v Miami a New Yorku, ktorá bola založená v roku 2017, podpísala definitívnu obchodnú kombináciu s Cantor Equity Partners II (Nasdaq: CEPT), ktorá vezme spoločnosť na verejnosť a premenovať kombinovaný podnik na Securitize Corp.; transakcia oceňuje Securitize na hodnotu vlastného kapitálu pred transakciou 1,25 miliardy dolárov a očakáva sa, že sa uzavrie v prvej polovici roku 2026, podliehajúc obvyklým podmienkam uzavretia a regulačným schváleniam. Dohoda zahŕňa zväčšené záväzné financovanie bežných akcií PIPE vo výške 225 miliónov dolárov a predpokladá hotovosť v CEPT truste vo výške 244 miliónov dolárov, čím potenciálne poskytne až približne 469 miliónov dolárov z hrubých výnosov pre Securitize.

Kombinovaná spoločnosť sa bude obchodovať na Nasdaqu pod tickerom „SECZ“ a Securitize plánuje tokenizovať svoj vlastný kapitál, aby demonštrovala onchain verejné obchodovanie, pričom súčasní investori vrátane ARK Invest, Blackrock a Morgan Stanley Investment Management presunú 100 % svojich záujmov do novej verejnej spoločnosti; generálny riaditeľ Carlos Domingo hovorí: „Toto je rozhodujúci moment pre Securitize a pre budúcnosť financií.“ Transakcia podporuje rozšírenie Securitize, aby sa venovala ohlásenému trhu tokenizácie v hodnote 19 biliónov dolárov, a je dostupná tam, kde to dovoľuje príslušné miestne právo.

🧭 Často kladené otázky

• Kedy sa Securitize stane verejnou spoločnosťou v USA? Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie v prvej polovici roku 2026, podliehajúc schváleniam.
• Aké oceňovanie dohoda predpokladá pre Securitize? Obchodná kombinácia oceňuje Securitize na hodnotu vlastného kapitálu pred transakciou 1,25 miliardy dolárov.
• Bude sa akcia Securitize obchodovať na americkej burze? Kombinovaná spoločnosť sa bude obchodovať na Nasdaqu pod tickerom SECZ v Spojených štátoch.
• Koľko kapitálu bude Securitize získavať z transakcie? Očakáva sa, že dohoda poskytne Securitize až približne 469 miliónov dolárov z hrubých výnosov.