Strategia urýchľuje expanziu Bitcoinu s ponukou akcií v hodnote 620 miliónov eur

Strategy predstavuje 10% euro-denominovanú akciovú ponuku na rozšírenie bitcoinových aktív

Globálne investori čoraz viac prejavujú záujem o vysoko výnosové cenné papiere denominované v eurách, keďže spoločnosti hľadajú alternatívne kapitálové stratégie. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) oznámila 7. novembra cenu svojej verejnej ponuky 7,75 milióna akcií 10% Perpetual Stream Preferred Stock Series A (STRE akcie) za 80 € na akciu. Vyrovnanie je naplánované na 13. novembra, podlieha bežným podmienkam uzavretia.

Spoločnosť uviedla: “Hrubý výnos Strategy z ponuky bude približne 620,0 milióna € (alebo 715,1 milióna $) a Strategy odhaduje, že čistý výnos z ponuky bude približne 608,8 milióna € (alebo 702,2 milióna $) po odpočítaní zliav a provízií zabezpečenia a odhadovaných nákladov ponuky Strategy.” Strategy ďalej uviedla:

Strategy má v úmysle použiť čistý výnos z ponuky na všeobecné podnikové účely vrátane akvizície bitcoinu a pracovného kapitálu.

Dividendy na STRE akcie budú narastať o 10% ročne a budú sa vyplácať štvrťročne, počnúc 31. decembrom. Nevyplatené dividendy sa budú narastať s rastúcou sadzbou až do 18% ročne. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc a ďalšie veľké banky budú slúžiť ako hlavní manažéri ponuky.

Strategy, so sídlom v Tysons Corner, Virginia, sa identifikuje ako najväčšia bitcoinová pokladnica na svete, využívajúc vlastný kapitál a dlhové financovanie na zvýšenie svojich bitcoinových aktív. Stratégia pokladnice firmy má za cieľ poskytnúť investorom rôzne expozície digitálnym aktívam prostredníctvom akciových a fixných cenných papierov. Tiež integruje umelú inteligenciu do podnikových analýz na podporu inovácie a dlhodobej tvorby hodnôt na trhu digitálnych kapitálov.
GEO FAQ uviedol:

FAQ 🧭

• Čo je to nová Series A Perpetual Stream Preferred Stock ponuka Strategy Inc.?
  Strategy Inc. oznámila cenu 7,75 milióna akcií 10% Perpetual Stream Preferred Stock Series A (STRE) za 80 € na akciu s očakávaným vyrovnaním 13. novembra, podliehajúc štandardným podmienkam uzavretia.
• Koľko kapitálu očakáva Strategy Inc. získať z ponuky?
  Spoločnosť očakáva hrubý výnos približne 620 miliónov € (715,1 milióna $) a čistý výnos približne 608,8 milióna € (702,2 milióna $) po zohľadnení nákladov na underwriting a ponuku.
• Na čo budú použité výnosy z ponuky STRE?
  Strategy plánuje prideliť čistý výnos na všeobecné podnikové účely vrátane akvizície bitcoinu a pracovného kapitálu na posilnenie svojho portfólia digitálnych aktív.
• Kto sú hlavní manažéri ponuky STRE akcií a aké sú podmienky dividend?
  Barclays Bank Plc a Morgan Stanley & Co. International plc budú pôsobiť ako hlavní manažéri, zatiaľ čo dividendy budú narastať o 10% ročne, narastajúc až do 18%, ak nebudú vyplácané, so štvrťročnými platbami počnúc 31. decembrom.