IREN Limited získava nový finančný kapitál, nastavuje ponuku dvoch konvertibilných dlhopisov a súčasný predaj akcií, ktorý má prekročiť 2 miliardy dolárov, keď sa spoločnosť snaží o zmenšenie časti staršej konvertibilnej zadlženosti.
IREN uvádza masívnu ponuku konvertibilných dlhopisov na splatenie staršieho dlhu
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Posledný finančný ťah IREN: Dva konvertibilné dlhopisy, jeden veľký predaj akcií
IREN stanovila cenu 1 miliardy dolárov za 0,25% konvertibilné seniorské dlhopisy splatné v roku 2032 a ďalšiu 1 miliardu dolárov za 1,00% konvertibilné seniorské dlhopisy splatné v roku 2033, každý s 25% konverzným prémiom. Spoločnosť uviedla, že vyrovnanie je naplánované na 8. decembra, za predpokladu typických závierkových podmienok. IREN je najväčšia verejne obchodovaná spoločnosť na ťažbu bitcoinu podľa trhovej kapitalizácie s hodnotou 11,65 miliardy dolárov v stredu.
Spoločnosť Nasdaq, ktorá je uvedená na burze Nasdaq, tiež vstúpila do zjednaných transakcií s konverznými maximami týkajúcimi sa oboch sérií dlhopisov, ponúkajúc zabezpečenie až do výšky 82,24 dolára za cenu, čo je dvojnásobok poslednej nahlásenej ceny 41,12 dolára na 2. decembra. Tieto voliteľné zabezpeky neodstránia zriedenie úplne, ale zmierňujú účinok, pokiaľ akcie nevystrelia vysoko nad maximálnu cenu.
Spolu s dlhopismi IREN stanovila cenu priameho umiestnenia 39,7 milióna obyčajných akcií za 41,12 dolára každú, čím získala fondy na pokrytie svojho spätného odkúpenia nesplatených konvertibilných dlhopisov z rokov 2029 a 2030. Spoločnosť dosiahla súkromne dohodnuté dohody na spätný nákup približne 544,3 milióna dolárov v princípe týchto starších dlhopisov za spoločné náklady na spätné odkúpenie okolo 1,63 miliardy dolárov.
Ak sa uzavrie úspešne, tento krok odstráni významnú časť IREN-ovho staršieho, vyššie úročeného konvertibilného dlhu—a spoločnosť signalizovala, že môže odkúpiť viac po uzavretí novej ponuky. Obchodná aktivita spojená s týmito zabezpečkami na spätné odkúpenie môže naďalej ovplyvňovať cenu akcií IREN, keď sa zapojené inštitúcie prispôsobujú pozíciám.
IREN odhaduje čisté výnosy približne 1,97 miliardy dolárov z nových dlhopisov, alebo až 2,27 miliardy dolárov, ak sa uplatnia ďalšie nákupné možnosti. Fondy, spolu so zvýšením kapitálu, pokryjú náklady na zjednané transakcie, spätné odkúpenie starších dlhopisov a všeobecné podnikové potreby.
No nič nie je naviazané na nič iného: predaj dlhopisov, zvýšenie kapitálu a dohody o spätnom odkúpení sú samostatné transakcie a každá môže byť uzavretá—alebo nie—samostatne.
FAQ ❓
- Na čo IREN získava peniaze?
Na financovanie nových transakcií s vymedzenými konverznými maximami, splatenie starších konvertibilných dlhopisov a podporu všeobecných podnikových potrieb. - Koľko plánuje IREN získať?
Viac ako 2 miliardy dolárov z nových konvertibilných dlhopisov a priameho predaja akcií. - Prečo IREN spätné odkúpenie existujúcich konvertibilných dlhopisov?
Na zníženie časti nesplateného dlhu z konvertibilných dlhopisov z rokov 2029 a 2030. - Kedy nové dlhopisy splatné?
Dlhopisy splatné v roku 2032 sú splatné 1. júna 2032 a dlhopisy splatné v roku 2033 sú splatné 1. júna 2033.
