Spoločnosť DeFi Development Corp. stanovila cenu pre zväčšenú súkromnú ponuku konvertibilných dlhopisov vo výške 112,5 milióna dolárov na posilnenie firemnej pokladnice, vrátane ďalšej akvizície solány (SOL).
DeFi Development Corp. Financuje Stratégiu SOL Pomocou Konvertibilných Dlhopisov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Firma financuje stratégiu SOL s konvertibilnými dlhopismi v hodnote 112,5 milióna dolárov
Nasdaq-kótovaná spoločnosť (DFDV) oznámila 5,5% konvertibilné seniorné dlhopisy splatné v roku 2030, ponúkané kvalifikovaným inštitucionálnym kupcom v rámci Pravidla 144A. Veľkosť ponuky bola zvýšená z pôvodného cieľa.
Odhadovaný čistý výnos je 108,1 milióna dolárov, pričom môže dosiahnuť 132,2 milióna dolárov, ak kupujúci plne využijú opciu vo výške 25 miliónov dolárov. Približne 75,6 milióna dolárov bude financovať predplatený forwardový nákup akcií spojený s ponukou. Zvyšné prostriedky sú určené na všeobecné firemné účely, výslovne vrátane nákupu ďalších SOL.
Podľa vydania nesú dlhopisy počiatočnú konverznú cenu 23,11 dolárov za akciu, čo je 10% prémium k záverečnej cene DFDV z 1. júla, ktorá bola 21,01 dolárov. Sú splatné 1. júla 2030, so špecifickými opciami na vyplatenie začínajúcimi 5. júla 2026.
Transakcia predplateného forwardu vo výške 75,6 milióna dolárov s pôvodným kupcom je mienená uľahčiť hedžovanie pre investorov do dlhopisov. Spoločnosť však varovala, že táto aktivita môže ovplyvniť cenu jej akcií DFDV a efektívnu konverznú cenu dlhopisov.
DeFi Development Corp. udržiava pokladničnú stratégiu zameranú na akumuláciu a zloženú hodnotu solány (SOL). Jej držba SOL bola nedávno ocenená na 263 miliónov dolárov. Očakáva sa, že ponuka bude uzatvorená 8. júla, po splnení bežných podmienok.
