Coinbase odhaľuje súkromný predaj konvertibilných dlhopisov v hodnote 2 miliardy dolárov

Prostriedky určené na obmedzené hovory, expanziu, akvizície a nové investície

Krypto firma Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) plánuje vydať dlhopisy vo výške 1 miliardy dolárov splatné v roku 2029 a ďalších 1 miliardu dolárov splatných v roku 2032. Podľa oznámenia budú mať prvotní nákupcovia 13-dňové okno na získanie ďalších 150 miliónov dolárov z každej dávky.

Tieto senior nezabezpečené dlhopisy budú vyplácať úroky dvakrát ročne a sú nastavené na splatnosť v októbri 2029 a októbri 2032, pokiaľ sa neodkúpia, nekonvertujú alebo—v prípade dlhopisov z roku 2032—neodvolajú. Tento krok prichádza krátko po tom, čo Coinbase zaznamenala veľký zisk vo výške 1,43 miliardy dolárov v druhom štvrťroku, poháňaný ziskmi na krypto trhu a ostrými strategickými ťahmi.

Coinbase tiež plánuje uzavrieť obmedzené dojednania so zvolenými finančnými inštitúciami pre každú sériu dlhopisov. Spoločnosť tvrdí, že tieto dohody sú navrhnuté tak, aby obmedzili potenciálne zriedenie jej kmeňových akcií triedy A, ak by dlhopisy boli konvertované, pričom pomáhajú kompenzovať akékoľvek platby v hotovosti nad hlavnú sumu konvertovaných dlhopisov—v rámci dohodnutého limitu.

Zaujímavosťou je, že Coinbase uviedla, že protiopcie nastavujúce hedge môžu vstúpiť do derivátových obchodov alebo zakúpiť akcie Coinbase blízko dátumu stanovovania cien, čo môže ovplyvniť cenu akcií aj dlhopisov. Spoločnosť dodala, že neskoršie úpravy hedge môžu tiež ovplyvniť trhové ceny a potenciálne zmeniť konverzné podmienky pre držiteľov dlhopisov.

Akcie Coinbase kótované na Nasdaqu, COIN, v pondelok uzavreli na $318.17, čo je približne 1% zisk za deň. Zatiaľ čo cena akcií nedávno dosiahla historické maximum, klesla o 16,9% za posledný týždeň a viac ako 9% od minulého mesiaca. Napriek tomu sú od začiatku roka COIN až takmer o 25% voči americkému doláru. V utorok spoločnosť uviedla, že časť čistých výnosov zo súkromného predaja bude financovať transakcie s obmedzenými hovormi.

Ak budú využité ďalšie možnosti dlhopisov, tieto prostriedky budú tiež smerované na ďalšie obmedzené hovory. Akékoľvek zostávajúce prostriedky sú určené na všeobecné firemné využitie, čo môže zahŕňať pracovný kapitál, nové investície, akvizície alebo spätné odkúpenie iných dlhových a akciových cenných papierov.