Cleanspark predstavuje plán na rozšírenie prostredníctvom konvertibilných dlhopisov v hodnote 1 miliardy dolárov

Cleanspark plánuje súkromný predaj dlhopisov vo výške 1 miliardy dolárov na podporu rastu a spätný odkup akcií

Podľa najnovšej dokumentácie spoločnosti Cleanspark (Nasdaq: CLSK) zamýšľa použiť až 400 miliónov dolárov z výnosov na spätný odkup svojich vlastných kmeňových akcií od investorov účastniacich sa ponuky.

Zvyšok bude financovať rozšírenie portfólia energetických a pozemkových zdrojov, vývoj dátových centier, splácanie úverových liniek krytých bitcoinmi a všeobecné podnikové účely. O 14. hodine východného času CLSK poklesla o viac ako 7%, po správe o súkromnom predaji dlhopisov.

Spoločnosť uviedla, že navrhované dlhopisy nebudú niesť pravidelný úrok ani nenadobudnú hodnotu istiny. Splatnosť nastane 15. februára 2032, pokiaľ nebudú kúpené, odkúpené alebo konvertované skôr. Práva na konverziu, ako Cleanspark vysvetlil, začnú po 15. auguste 2031 a môžu byť vyrovnané v hotovosti, akciách alebo kombináciou oboch — podľa uváženia spoločnosti.

Spoločnosť sa pripojila k ďalším bitcoinovým baníkom, ktorí odštartovali ponuky konvertibilných dlhopisov, vrátane konkurentov Terawulf a Bitfarms. Podľa oznámenia, Cleanspark ďalej uviedla, že bude rokovať o počátečnej konverznej sadzbe a ďalších podmienkach s inštitucionálnymi kupcami. Akcie kúpenej od investorov do dlhopisov budú ocenené podľa uzatváracej hodnoty akcií v deň finalizácie ponuky.

Konvertibilné dlhopisy, Cleanspark zdôraznila, spolu s akciami vydanými pri konverzii, nie sú registrované podľa zákona o cenných papieroch a budú predávané len kvalifikovaným inštitucionálnym kupcom podľa Pravidla 144A. V podstate ide o súkromné umiestnenie striktne obmedzené na kvalifikovaných inštitucionálnych kupcov (QIBs).

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje viac ako 1,3 gigawattov energetických a dátových centier po celých Spojených štátoch, zdôrazňuje svoje konkurenčné energetické náklady a optimalizáciu infraštruktúry zameranej na maximalizáciu hodnoty pre akcionárov. Aj keď akcie CLSK dnes poklesli o viac ako 7%, ukazovatele naznačujú, že od začiatku roka sú akcie Cleanspark stále vyššie o viac ako 50%.

Často kladené otázky 🧠

• Kde sídli Cleanspark?
  Cleanspark sídli v Las Vegas, Nevada, s dátovými centrami rozmiestnenými po celých Spojených štátoch. Obchoduje sa na Nasdaq pod symbolom CLSK.
• Na čo použije Cleanspark výnosy?
  Spoločnosť plánuje alokovať prostriedky na spätný odkup akcií, rozšírenie dátových centier a splácanie úverov krytých bitcoinmi.
• Kedy majú konvertibilné dlhopisy splatnosť?
  Dlhopisy sú splatné 15. februára 2032, pokiaľ nebudú konvertované alebo odkúpené skôr.
• Kto môže kúpiť tieto konvertibilné dlhopisy?
  Len kvalifikovaní inštitucionálni kupci podľa Pravidla 144A sa môžu zúčastniť ponuky.