Terawulf сообщила во вторник, что частное предложение старших обеспеченных облигаций, подлежащих выкупу в 2030 году, будет предлагаться квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. Доходы пойдут на финансирование следующего этапа развития в Лейк Маринер, который переориентируется как гибридный кампус для добычи биткойнов и AI-колокации.
По данным компании, облигации будут гарантированы дочерними компаниями WULF Compute и обеспечены первоочередными залоговыми обязательствами на практически все их активы, включая доли в капитале и назначенный заблокированный счет Fluidstack USA I Inc. До завершения расширения Google LLC заложит варранты на покупку обыкновенных акций Terawulf в рамках пакета обеспечения.
Финансирование подчеркивает трансформацию Terawulf в более широкого провайдера цифровой инфраструктуры после ее партнерства с Fluidstack, который управляет высокопроизводительными вычислительными кластерами, частично поддерживаемыми Google. В рамках этого соглашения Terawulf будет размещать рабочие нагрузки AI Fluidstack на своем объекте в Нью-Йорке, что станет одной из первых масштабных интеграций облачной инфраструктуры GPU в традиционном месте добычи биткойнов.
Terawulf сообщила, что предоставит гарантии завершения проекта, обеспечивая своевременную доставку расширения Лейк Маринер. Масштаб предлагаемого выпуска на сумму $3,2 миллиарда — в несколько раз больше, чем предыдущие предложения других публичных майнеров, таких как IREN или MARA — отражает как растущий институциональный интерес к инфраструктуре, связанной с AI, так и капиталоемкие сдвиги, происходящие среди майнеров биткойнов, диверсифицирующихся в высокопроизводительные вычисления.
