Компания пустых чеков Anthony Pompliano, Procap Acquisition Corp., подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на привлечение $200 миллионов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO).
SPAC, поддерживаемая Энтони Помплиано и Брентом Сандерсом, подает заявку на IPO
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Возглавляемая Pompliano ProCap с капиталом в $200 млн. ищет цели в области финтех
Procap Acquisition Corp., зарегистрированная на Каймановых островах и возглавляемая Anthony Pompliano в качестве генерального директора, намерена слиться с компанией в секторе финансовых услуг или приобрести ее. Компания предложит 20 миллионов единиц по цене $10 каждая, при этом каждая единица будет состоять из одной обыкновенной акции класса A и одной трети обращаемой варранты. Ожидается, что эти единицы будут котироваться на Nasdaq под символом “PCAPU.”
Заявка отмечает, что фирма еще не определила целевой бизнес и не вела содержательные переговоры с потенциальными кандидатами на приобретение. Помплиано является единственным управляющим членом спонсора компании, Procap Acquisition Sponsor LLC. У фирмы есть 24 месяца с момента закрытия IPO для завершения слияния, при необходимости продление возможно с одобрением акционеров.
Спонсор также обязался приобрести 430,000 единиц размещения в частном порядке по цене $10 каждая, что составляет $4.3 миллиона. Акционеры смогут выкупить свои акции в связи с бизнес-комбинацией по цене за акцию, основанной на вкладениях в трастовый счет, согласно раскрытию информации в заявке.
Брент Сандерс, председатель и CEO Bausch + Lomb, будет выступать в качестве специального советника компании. Сандерс ранее возглавлял компанию Vesper Healthcare, которая объединилась с The Beauty Health Company в 2021 году. Bloomberg впервые сообщил историю, отметив, что фирма может сосредоточить свои усилия на «цифровых активах, финтехе и управлении активами».
Стратегия Procap, вероятно, фокусируется на использовании влияния Pompliano в социальных сетях и его финансовом опыте для идентификации подходящей цели, особенно такой, которая могла бы извлечь выгоду из доступа к публичному рынку и более широкого интереса инвесторов. Руководство компании также включает финансового директора Catalinu Abbey, с предыдущим опытом работы в APFO Inc. и Grant Cardone Enterprises.
