Нефть, акции и криптовалюты колеблются на фоне кризиса в Ормузском проливе, угрожающего мировым поставкам энергоресурсов

Кризис в Ормузском проливе вызывает шок на рынках

Конфронтация возникла в результате операции «Эпическая ярость» — совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и началась волна ответных ракетных и дронных атак по всему региону. Иранская Революционная гвардия быстро предупредила суда о запрете на проход через Ормузский пролив — узкий, но важнейший водный путь, по которому проходит около 20 % мировых поставок нефти, или около 15 миллионов баррелей в день.

Это предупреждение имело немедленные последствия. Морские данные показывают, что движение судов через пролив сократилось с обычного ежедневного транзита до конфликта до нескольких единиц, при этом более 150 судов стоят на якоре за пределами узкого места, а почти 1000 судов на сумму около 25 миллиардов долларов застряли в близлежащих водах. Для мировых энергетических рынков это равносильно закрытию гигантского крана, питающего современную экономику.

Танкеры, транспондеры и немного творческой идентичности

В знак того, насколько напряженной стала обстановка, некоторые суда, пытающиеся пройти через пролив, по сообщениям, изменили свои сигналы слежения, чтобы заявить о своей связи с Китаем — по-видимому, в надежде, что Тегеран дважды подумает, прежде чем нацеливаться на суда, связанные с его крупнейшим покупателем нефти.

Данные системы отслеживания судов, проанализированные AFP, показывают, что суда передают такие сообщения, как «CHINA OWNER» (владелец — Китай) или «ALL CREW CHINESE» (весь экипаж — китайцы) при пересечении водного пути. Один грузовой корабль под флагом Панамы изменил свой пункт назначения на «CHINA OWNER» (КИТАЙСКИЙ СОБСТВЕННИК), прежде чем успешно пройти пролив. Другой сухогруз на короткое время принял ту же идентичность, но после прохождения вод Омана вернулся к прежней.

Аналитики торговых рисков говорят, что эти сигналы, по-видимому, являются скорее предосторожностью, чем доказательством китайской собственности. Короче говоря, корабли по сути держат цифровой знак с надписью: «Здесь нечего смотреть — это точно не западные корабли».

Мины, ракеты и военно-морское противостояние

Американские разведчики заявляют, что Иран, возможно, готовится к установке морских мин в Ормузском проливе, что может привести к дальнейшей эскалации кризиса. Согласно сообщениям, небольшие иранские суда, способные перевозить по две-три мины, могут заминировать судоходный путь взрывчаткой, предназначенной для сдерживания движения или повреждения танкеров.

Пентагон уже нацелился на иранские минные заградительные суда, а официальные лица заявляют, что ВМС США могут сопровождать суда через пролив, если это будет необходимо. История показывает, что угроза реальна. Во время ирано-иракской войны в 1988 году иранские мины поразили корабль USS Samuel B. Roberts, почти потопив фрегат и вызвав серьезное ответное действие со стороны США.

Президент США Трамп выступил с резким предупреждением, заявив:

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, он получит от Соединенных Штатов Америки удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор», — сказал он.

Реакция рынков: нефть, акции, криптовалюты и безопасные убежища

Финансовые рынки реагируют именно так, как и следовало ожидать, когда важнейший глобальный морской путь превращается в геополитическую шахматную доску.

Цены на нефть сначала взлетели выше 100 долларов за баррель, а цена на нефть марки Brent ненадолго приблизилась к 120 долларам — уровню, невиданному с первых месяцев войны на Украине в 2022 году. Цены на бензин в США поднялись до примерно 3,45 доллара за галлон, что на 50 центов больше, чем неделю назад.

Однако во вторник нефть резко подешевела после того, как президент Трамп заявил, что конфликт может закончиться раньше, чем ожидалось. Нефть марки WTI закрылась на уровне около 84 долларов, что на 9% ниже, чем в день после бурных колебаний в течение дня, а нефть марки Brent — около 90 долларов.

Американские акции завершили волатильную сессию с небольшим снижением, поскольку инвесторы взвешивали риски войны и надежды на деэскалацию. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 47 705,48, что на 0,07% ниже. Индекс S&P 500 завершил день на отметке 6778,57, что на 0,26% ниже. Наряду с этим, индекс Nasdaq Composite завершил день на отметке 22 667,95, что на 0,12% ниже.

Европейские акции подскочили примерно на 2% на фоне снижения цен на нефть, что подчеркивает, насколько тесно мировые рынки связаны с ценами на энергоносители. Между тем криптовалюты продемонстрировали удивительное спокойствие. Биткойн колебался в диапазоне от 69 989 до 70 295 долларов, поднявшись примерно на 1,6% после того, как почти достиг отметки в 72 000 долларов, а эфир торговался около 2036 долларов. Институциональный спрос и небольшое улучшение настроений в отношении риска помогли стабилизировать цены на цифровые активы.

Активы-убежища показали другую картину. Золото поднялось до уровня около 5200 долларов за унцию, а серебро выросло более чем на 4%, отражая сохраняющуюся геополитическую напряженность. Рынки казначейских облигаций двигались более осторожно. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колебалась около 4,14%, практически не изменяясь, поскольку инвесторы взвешивали риски инфляции, связанные с ростом цен на энергоносители, и вероятность замедления экономического роста.

Энергетическая зависимость Китая

Аналитики предупреждают, что кризис может также иметь последствия для Китая, который в значительной степени зависит от поставок энергоносителей через пролив.

Старший научный сотрудник Института Гэйтстоун Гордон Чанг отметил, что от 15% до 23% морского импорта нефти в Китай поступает из Ирана, и большая часть этой нефти проходит через Ормузский пролив. Если эти баррели по сниженной цене исчезнут надолго, китайские производители могут почувствовать это в течение нескольких месяцев.

Пекин уже призвал все стороны сохранить пролив открытым, подчеркнув важность этого маршрута для мировой торговли.

Экономика следит за проливом

На данный момент рынки по-прежнему тесно связаны с новостями, поступающими из Ближнего Востока. Если движение танкеров возобновится и цены на нефть стабилизируются на уровне ниже 90 долларов, инвесторы смогут вздохнуть с облегчением. Если пролив останется закрытым — или, что еще хуже, будет заминирован — риски инфляции и нехватки энергоресурсов могут вновь выйти на первый план.

Другими словами, мировая экономика с необычайной интенсивностью следит за участком воды шириной 21 милю.

Часто задаваемые вопросы 🇺🇸 🇮🇷

• Почему Ормузский пролив важен для мировой экономики?
  Через пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, что делает его одним из самых важных энергетических узлов на планете.
• Как финансовые рынки реагируют на кризис в Ормузе?
  Цены на нефть и драгоценные металлы сначала подскочили, в то время как акции колебались, а криптовалюты оставались относительно стабильными на фоне геополитической неопределенности.
• Почему корабли изменяют сигналы слежения вблизи пролива?
  Некоторые суда, по-видимому, указывают в своих данных слежения связи с Китаем, чтобы снизить риск стать мишенью во время конфликта.
• Может ли закрытие Ормузского пролива повлиять на инфляцию и экономику США?
  Да, длительные перебои могут привести к росту цен на энергоносители, усилить инфляционное давление и осложнить принятие решений Федеральной резервной системой.