MARA Holdings, Inc., компания по добыче биткойнов, котирующаяся на Nasdaq, объявила о планах частного предложения конвертируемых старших облигаций на сумму $700 миллионов с погашением в 2030 году.
MARA планирует эмиссию конвертируемых облигаций на $700 миллионов для покупки биткойнов.
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
MARA Holdings предлагает предложение конвертируемых облигаций на $700 миллионов
MARA Holdings (Nasdaq: MARA) сообщила 18 ноября, что предлагаемое предложение предназначено для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. MARA также планирует предоставить первоначальным покупателям возможность приобрести дополнительно облигации на $105 миллионов в течение 13-дневного периода после выпуска. Условия предложения, включая процентную ставку и начальную цену конвертации, будут определены при установлении цены.
Заявление в понедельник гласит, что вырученные средства от предложения будут направлены на три основные цели: выкуп до $200 миллионов существующих конвертируемых облигаций MARA с погашением в 2026 году, приобретение дополнительных биткойнов (BTC) и удовлетворение общих корпоративных нужд. Эти нужды могут включать стратегические приобретения, расширение активов и погашение долга.
Облигации, которые будут погашаться 1 марта 2030 года, будут приносить полугодовые проценты и могут быть погашены или конвертированы при определенных условиях. MARA подробно сообщила в понедельник, что держатели облигаций смогут продать свои облигации обратно MARA 1 декабря 2027 года. Конвертация будет возможна в наличные, акции или в их комбинацию по выбору MARA.
Предлагаемый выпуск может повлиять на рыночные показатели акций MARA. Компания ожидает, что некоторые существующие держатели облигаций, хеджировавшие свои позиции в акциях, будут ликвидировать эти позиции, что может повлиять на объем торгов и цену ее обыкновенных акций. Однако MARA не определила масштаб этой потенциальной рыночной активности.
На момент объявления предложение остается зависимым от рыночных условий и других переменных. На момент публикации акции MARA выросли на 1,35% сегодня и на 9,45% за последние пять дней. Однако за год MARA потеряла 10,3%. MARA подчеркнула, что никакие гарантии относительно завершения или сроков сделки не могут быть даны.
Это развитие событий подчеркивает двойную стратегию MARA по уменьшению краткосрочных обязательств при использовании своего положения в секторе добычи биткойнов. Компания продолжает отдавать приоритет инвестициям в цифровые активы, что соответствует ее более широкой концепции использования изолированной энергии для экономической ценности.
