Крупные банки подписывают страховые обязательства на IPO Circle, поскольку компания готовится к дебюту на NYSE

Circle Internet Group устанавливает условия IPO, рассчитывает на 26 долларов за акцию при листинге на NYSE

IPO включает 9,6 миллиона акций, предлагаемых Circle, и 14,4 миллиона, продаваемых акционерами, согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник. Андеррайтеры имеют 30-дневную опцию купить дополнительные 3,6 миллиона акций, чтобы покрыть овер-аллокации. Circle сообщает, что доходы зависят от окончательной цены, и компания намерена привлечь до 624 миллионов долларов при верхней границе диапазона, исключая опцию овер-аллотмента.

JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs выступают в качестве совместных главных андеррайтеров, поддерживаемых Barclays, Deutsche Bank и Société Générale в качестве дополнительных андеррайтеров. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity и Santander входят в число со-менеджеров. В состав консорциума по андеррайтингу входят более десятка финансовых учреждений, что указывает на сильную институциональную поддержку.

Предварительный проспект доступен через JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила регистрационное заявление Circle, но оно остается на рассмотрении. Продажа акций запрещена до тех пор, пока регистрация не станет действенной.

Завершение размещения зависит от рыночных условий, без гарантии сроков или окончательных условий. Circle подчеркнула, что пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением в юрисдикциях, где такие действия нарушат законы о ценных бумагах.

Файлинг следует за чередой предположений, что Circle может быть поглощена крупным игроком в криптосфере. Недавно возникли слухи, что Coinbase проявил интерес к приобретению, а Ripple сообщалось, сделал официальное предложение о покупке компании, с оценками между 4 и 5 миллиардами долларов. Решение зарегистрировать 24,000,000 акций своего капитала класса A намекает на то, что эти обсуждения могли закончиться безрезультатно.

Известная своей новаторской работой в области стейблкоинов с помощью USDC, намеченное IPO Circle представляет собой важный шаг в соединении инфраструктуры цифровых активов с традиционным рынком акций. Точные даты цены и листинга будут объявлены по мере приближения размещения. Аналитики готовы оценивать отношение инвесторов, когда Circle выходит на публичную арену, эхом отзываясь на переход Coinbase к публичной собственности в 2021 году.