Крупная покупка биткоинов надвигается, так как Strategy увеличивает новое предложение акций до $1 млрд.

Привлечение $1 млрд STRD компанией Strategy указывает на крупную покупку биткоинов

Компания Microstrategy (Nasdaq: MSTR), действующая под брендом Strategy, объявила 6 июня, что была установлена цена ее первичного публичного размещения (IPO) акций серии A Perpetual Stride Preferred Stock (акций STRD) по цене $85 за акцию.

Выпуск включает 11 764 700 акций и ожидается, что принесет чистую выручку в размере приблизительно $979,7 миллиона после вычета комиссий андеррайтинга и связанных с предложением расходов. Заключение сделки планируется на 10 июня, при условии стандартных условий закрытия. Исполнительный председатель Майкл Сэйлор поделился новостью в социальной сети X, заявив:

Strategy объявляет о ценообразовании своей эмиссии привилегированных акций Stride Perpetual STRD и увеличивает сделку с $250 млн до $1 млрд.

Компания подтвердила свой план распределения капитала: «Strategy намерена использовать чистую выручку от предложения для общих корпоративных целей, включая приобретение биткоинов и на работающий капитал.»

Акции STRD предлагают 10% годовую дивидендную ставку, выплачиваемую наличными на некопилируемой основе, в зависимости от объявления советом директоров. Эти дивиденды будут выплачиваться ежеквартально—31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря—начиная с 30 сентября 2025 года. Невыплаченные дивиденды не будут накапливаться или переноситься вперед, если они не объявлены.

Права выкупа доступны, если общее количество акций в обращении падает ниже 25% от первоначально выпущенного количества или при определенных налоговых условиях. Кроме того, держатели могут принудить Strategy к выкупу акций после «фундаментального изменения» по цене, равной ликвидационному предпочтению в $100 за акцию плюс любые объявленные и невыплаченные дивиденды.

Чтобы обеспечить реактивность цены, ликвидационное предпочтение будет ежедневно корректироваться в зависимости от рыночной динамики, с учетом последних цен продаж и средних торговых показателей. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities выступают в качестве совместных руководителей книги подписчиков, поддерживаемые синдикатом со-менеджеров. Сделка проводится согласно действительной регистрации предложения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).