Компания Bitcoin Standard Treasury запустится с 30,021 биткоин после слияния с SPAC

Сделка с Cantor SPAC оценивает казначейство BSTR в биткойнах в $10 за акцию

Объединенная компания ожидается, что будет котироваться на Nasdaq под тикером “BSTR” в четвертом квартале 2025 года, при условии одобрения акционерами. Советы директоров BSTR Holdings Inc. и CEPO единогласно утвердили окончательное соглашение. Слухи о сделке начали появляться два дня назад после того, как Financial Times (FT) сослалась на источники, заявившие, что Адам Бэк собирается присоединиться к компании.

После завершения BSTR будет иметь 30,021 BTC на своем балансе, позиционируя себя как четвертое по величине публичное корпоративное казначейство в биткойнах в мире. Это включает 25,000 BTC, предоставленных акционерами-учредителями, и 5,021 BTC от финансирования в виде обмена на акции по цене $10 за акцию.

“Я рад быть частью запуска Bitcoin Standard Treasury Company, под руководством невероятного [Адама Бэка] и его команды,” – сказал Брэндон Латник в X. “BSTR объединится с $CEPO, чтобы получить ~30K биткойнов на своем балансе, что сделает его 4-м по величине публичным биткойн-казначейством.”

Латник добавил:

“[Cantor] принимает мощь биткойна, и BSTR – идеальный тому пример. Этот импульс невероятен. Поздравляю всех.”

Транзакция включает до $1,5 миллиарда в финансировании PIPE, номинированном в фиатной валюте: $400 миллионов в обязательствах в обыкновенном капитале, до $750 миллионов в конвертируемых старших облигациях ($500 млн обязаны), и до $350 миллионов в конвертируемых привилегированных акциях ($30 млн обязаны). CEPO может сделать вклад около $200 миллионов, в зависимости от выкупа акционерами. В объявлении утверждается, что это является крупнейшим PIPE, объявленным для слияния SPAC казначейства биткойнов.

BSTR будет возглавляться генеральным директором Адамом Бэком, изобретателем Hashcash и соучредителем Blockstream, и главным инвестиционным директором Шоном Биллом, ветераном институциональных инвестиций. Компания заявила, что чистая прибыль будет направлена на дополнительное приобретение биткойнов и разработку продуктов и консультационных услуг, ориентированных на капитальные рынки на основе биткойнов.

“Биткойн был создан как надежные деньги, и BSTR создается, чтобы привнести ту же целостность в современные рынки капитала,” – сказал Бэк в четверг. Слияние подлежит одобрению акционерами CEPO и обычным условиям закрытия. Cantor Fitzgerald & Co. является финансовым консультантом для CEPO и единственным агентом размещения для PIPE. Юридическими консультантами являются Ellenoff Grossman & Schole LLP для CEPO и Skadden Arps для BSTR.