Файлы стратегии для IPO новых привилегированных акций 'Stretch' для финансирования дополнительных закупок Bitcoin

Strategy планирует IPO акций STRC с начальной дивидендной ставкой 9% для привлечения средств на биткоины

Компания подала заявку на IPO 5 миллионов акций своей “Акции Переменного Режима Серии A Бессрочной Stretch” (STRC Stock) с номиналом $100 за акцию, стремясь привлечь около $500 миллионов до учета расходов.

Чистая выручка от размещения предназначена для общекорпоративных целей, включая приобретение дополнительных единиц биткоинов (BTC) и обеспечения оборотного капитала. Это уже четвертое предложение привилегированных акций компании Strategy, разработанное для финансирования её стратегии по хранению биткоинов.

Акции Stretch (STRC) будут выплачивать накопительные ежемесячные дивиденды, начиная с годовой ставки 9.00%. Strategy сохраняет право изменять эту переменную ставку ежемесячно, при соблюдении особых ограничений, направленных на поддержание цены акций ближе к их номинальной стоимости в $100. В объявлении отмечается, что невыплаченные дивиденды будут накапливаться ежемесячно.

Strategy может выкупить акции при определённых условиях, включая листинг на крупной бирже по цене $101 за акцию плюс невыплаченные дивиденды. Другие сценарии выкупа включают “уборочные” выкупы для малых невыплаченных сумм и “налоговые выкупы”, оба выплачивающие ликвидационное предпочтение плюс дивиденды.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company и TD Securities выступают в качестве совместных ведущих менеджеров. Несколько других фирм являются со-менеджерами предложения. Strategy, держатель 607,770 биткоинов на сегодняшний день, использует выручку от размещения акций и долговых обязательств для накопления биткоинов в качестве своего основного резервного актива казначейства. На данный момент эта ставка на биткоин окупилась с лихвой.