DeFi Development Corp. финансирует стратегию SOL с помощью конвертируемых нот

Компания финансирует стратегию SOL с помощью конвертируемых облигаций на сумму $112.5 миллиона

Компания, зарегистрированная на Nasdaq (DFDV), объявила о выпуске старших конвертируемых облигаций с процентной ставкой 5.5%, погашение которых запланировано на 2030 год, и которые предлагаются квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A. Размер предложения увеличился по сравнению с первоначальной целью.

Чистые поступления оцениваются в $108.1 миллиона, с потенциалом увеличения до $132.2 миллиона, если покупатели полностью воспользуются опционом на $25 миллионов. Приблизительно $75.6 миллиона будут направлены на заранее оплаченный форвардный контракт на покупку акций, связанный с предложением. Оставшиеся средства будут выделены на общекорпоративные цели, включая покупку дополнительного SOL.

Согласно выпуску, начальная цена конвертации облигаций составляет $23.11 за акцию, что на 10% выше закрывающей цены DFDV на 1 июля в размере $21.01. Они истекают 1 июля 2030 года, с определёнными вариантами выкупа, начиная с 5 июля 2026 года.

$75.6 миллиона, направленные на заранее оплаченный форвардный контракт с первоначальным покупателем, призваны облегчить хеджирование инвесторами в облигации. Тем не менее, компания предупредила, что эта активность может повлиять на цену акций DFDV и эффективную цену конверсии облигаций.

DeFi Development Corp. сохраняет казначейскую стратегию, сосредоточенную на накоплении и увеличении solana (SOL). Недавно ее активы в SOL были оценены в $263 миллиона. Ожидается, что предложение будет закрыто 8 июля при стандартных условиях.