Cleanspark запускает план по выпуску конвертируемых облигаций на $1 миллиард для расширения

План Cleanspark на продажу частных облигаций на $1 миллиард для стимулирования роста и выкупа акций

Согласно последнему заявлению компании, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) намерена использовать до $400 миллионов выручки для выкупа собственных обыкновенных акций у инвесторов, участвующих в предложении.

Остальные средства будут направлены на расширение портфеля мощностей и земельных участков, развитие дата-центров, погашение кредитных линий, обеспеченных биткойнами, и на общекорпоративные цели. В 14:00 по восточному времени акции CLSK упали более чем на 7% после новостей о частных облигациях.

Компания отметила, что предлагаемые облигации не будут приносить регулярный процентный доход и не будут накапливать основную сумму. Они подлежат погашению 15 февраля 2032 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Права на конвертацию, объяснили в Cleanspark, начинаются после 15 августа 2031 года и могут быть урегулированы в наличных, акциях или обоих — по усмотрению компании.

Компания присоединилась к списку биткойн-майнеров, которые начали предлагать конвертируемые облигации, включая конкурентов Terawulf и Bitfarms. Согласно объявлению, Cleanspark также заявила, что будет договариваться об первоначальном уровне конверсии и других условиях с институциональными покупателями. Акции, выкупленные у инвесторов облигаций, будут оценены по закрытой стоимости акций в день завершения предложения.

Как подчеркнула Cleanspark, конвертируемые облигации вместе с любыми акциями, выпускаемыми при конверсии, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах и будут продаваться только квалифицированным институциональным покупателям согласно Правилу 144A. По сути, это частное размещение, строго ограниченное квалифицированными институциональными покупателями (QIBs).

Компания, управляющая более чем 1,3 гигаватта мощности и дата-центрами по всему США, хвастается своими конкурентоспособными энергетическими затратами и оптимизацией инфраструктуры, направленной на максимизацию акционерной стоимости. Хотя акции CLSK сегодня упали более чем на 7%, показатели показывают, что с начала года акции Cleanspark все еще выросли более чем на 50%.

Часто задаваемые вопросы 🧠

• Где находится штаб-квартира Cleanspark?
  Cleanspark базируется в Лас-Вегасе, Невада, с дата-центрами, расположенными по всему США. Она торгует на бирже Nasdaq под тикером CLSK.
• На что Cleanspark использует вырученные средства?
  Компания планирует выделить средства на выкуп акций, расширение дата-центров и погашение кредитов, обеспеченных биткойнами.
• Когда истекают конвертируемые облигации?
  Облигации подлежат погашению 15 февраля 2032 года, если не будут конвертированы или выкуплены ранее.
• Кто может приобрести эти конвертируемые облигации?
  Только квалифицированные институциональные покупатели согласно Правилу 144A могут участвовать в предложении.