Эта статья является гостевым постом от Blocmates. Blocmates — это бесценный источник новостей и образовательных материалов о криптовалюте, который приносит ясность в часто сложное и переполненное жаргоном криптопространство. В этой своевременной статье Gaz из Blocmates объясняет этот важный развивающийся сектор AI x крипто. Если вы не знакомы с defai или не знаете, что это значит, эта статья для вас.

Добро пожаловать на пересечение AI и DeFi

AI-агенты на данный момент являются единственным мета-трендом, который имеет значение. Они вносят свежую дегенерацию на криптовалютные рынки, как ничего другого до сих пор в этом цикле, и захватывают невероятное количество внимания.

Тем временем те, кто отошёл в сторонку, вынуждены бояться и макать со стороны, в то время как остальные из нас пробираются через траншеи, чтобы поймать следующий 100x.

Открытый характер этого повествования означает, что вещи движутся с такой скоростью, за которой ни один человек не может поспеть. Это еще больше доказывает полезность этих всегда бодрствующих, всегда наблюдающих роботов, которые уже превосходят нас, смертных, во всех аспектах криптоигры.

Похоже, очень скоро мы, простые гомо сапиенс, будем вынуждены к капитуляции нашими новыми AI-властителями, наблюдая, как нас заменяют практически в каждом аспекте жизни.

Однако это не вся плохая новость. По крайней мере, не для нас, дегенов.

Внутри этой агентской меты появится множество субмет, которые мы можем попытаться испытать на шанс свободы до неизбежной замены.

Лучше пристегнуться и читать дальше, если хотите иметь шанс.

Текущее агентское пространство

Чтобы действительно понять, куда мы движемся, нам, вероятно, следует разобраться, откуда мы начали и где находимся на данный момент.

Если по какой-либо причине вы отключились на раннее рождественское перерывы (NGMI) и не имеете понятия, о чем все это безумие AI-агентов, то я предлагаю начать с нашего Руководства для начинающих по AI-агентам.

Как знают остальные из нас, постоянно находящиеся в онлайне, это безумие AI началось с внедрения агентов типа Large Language Model (LLM), которые были выпущены в ленту X, чтобы болтать и спорить с «нормиз» в разделе комментариев.

Этот первый раунд AI-агентов не был слишком отличен от раздражающих чат-ботов, терроризирующих Twitter с начала времен, хотя они определенно более красноречивы и менее склонны рекламировать мусорные токены.

Большинство из них просто мемы и не предполагаются как нечто большее. Ведь мы находимся в суперцикле мемов, помните?

Эти разговорные агенты могут быть расценены как первая итерация технологии, которая эволюционирует в нечто гораздо больше по мере развития времени.

Как можно увидеть на изображении ниже, это только уровень 1.

Очевидно, что в сфере агентов есть гораздо больше, чем просто чат-боты, и мы увидели, как инфраструктурные игры в форме фреймворков и площадок для запуска справляются очень хорошо.

Итак, что нам нужно, чтобы поднять это на следующий уровень?

Следующий нарратив внутри нарратива будет несомненно относиться к агентам, которые действительно могут выполнять задачи для пользователей, чтобы сделать нашу жизнь легче. Чем сложнее и необходимее задача, выполненная конкретным агентом, тем более ценным он станет.

На изображении выше это выведет нас на уровень 3.

При размышлении о сложных и необходимых сферах внутри крипторынка есть один сектор, который выделяется.

Без лишних слов — DeFi.

В конце концов, DeFi — это нарратив, который нашел отклик у широкой аудитории, так что вполне логично, что сочетание этого с новой AI-агент метой будет абсолютным взрывом.

Будьте готовы к тому, что задачи в DeFi станут настолько простыми и автоматизированными, что вы сможете подключить свою бабушку для ликвидности выхода и получить наследство на годы вперед.

Что такое Defai?

Очевидно, что defai — это просто объединение DeFi с искусственным интеллектом. Но что именно включает в себя децентрализованные финансы?

DeFi — это больше, чем просто кредитование, займы и фермерство доходности.

Вместо этого, он охватывает практически любую задачу, которая должна быть выполнена в блокчейне — подумайте о отправке/получении средств, обмене, управлении кошельками и портфелями, торговле деривативами и пополнении/выводе средств. Список можно продолжать бесконечно.

В основном, большинство взаимодействий на блокчейне, по своей сути, — это DeFi.

Проблема с миром на блокчейне в том, что для среднего человека на улице, которому сложно сделать банковский перевод, все это слишком чертовски сложно.

Однако все это вот-вот изменится.

Армия AI-агентов вскоре будет всего в одном клике от выполнения самых сложных задач в DeFi, казалось бы, невероятно простыми даже для самых больших “NPC”.

Услуги в рамках Defai

Как всегда, самые легкодостижимые, самые важные области будут, вероятно, выбраны первыми, и мы уже видим, как протоколы активно работают именно над этими сферами.

Большой проблемой, которая приходит на ум, является абстракция.

Возможность абстрагировать большинство сложных процессов, связанных с навигацией в сфере DeFi, принесет огромные преимущества пользователям и поможет привлечь тех, кто в противном случае оставил бы это без внимания.

Многие из этих абстракций будут схожи со стилем интерфейсов LLM ChatGPT и Perplexity, с которыми мы уже знакомы. Единственным отличием будет то, что вместо обычных вопросов вы сможете попросить его выполнить сложные задачи в DeFi от вашего имени.

Следующая область, где defai окажет значительное влияние, — это автономные торговые стратегии.

Автоматизированная торговля не является чем-то новым; такие боты существуют уже некоторое время. Основное отличие здесь в том, что AI-агент сможет осуществлять сделки самостоятельно на основе данных и трендов, которые они откроют, обучаясь и улучшая со временем.

На рынке уже имеется несколько агентов, которые ведут торговлю против нас, и можно ожидать, что показатели успешности этих роботов-торговцев значительно улучшатся со временем.

Далее — внедрение AI в интерфейсы приложений.

Децентрализованные приложения в секторе DeFi также могут начать внедрять интерфейсы, питаемые AI, чтобы помогать пользователям с их задачами, чтобы не отставать от этой меняющейся меты.

Представьте себе типичный помощник чата на сайте, но вместо того чтобы бороться, чтобы сообщить свои нужды какому-то глупому роботу, вы сможете подключиться к выбранному вами децентрализованному приложению и использовать интеллектуальное искусственное существо для выполнения ваших приказов.

Почему Defai лучше, чем DeFi?

Помимо того, что AI значительно снизит барьер для вхождения для среднего пользователя DeFi и сделает навигацию по миру криптовалют более доступной для всех, есть несколько других преимуществ, которые стоит отметить.

Сочные прибыли

Будем честны, мы все здесь за доходами. Только те, кто все еще держит свои мешки ETH, могут по-настоящему заявлять, что они здесь из-за технологии на данном этапе.

Используя AI для помощи в сложных задачах DeFi, увеличивается вероятность того, что малообразованный пользователь сможет стать прибыльным в этом сложном пространстве. Больше прибыли для пользователей означает больше ликвидности в целом и быстрый рост криптоэкосистемы.

Взаимовыгодная ситуация для всех участников!

Доходы

По мере того, как эти defi-протоколы будут улучшаться в помощи пользователям зарабатывать больше денег, они сами начнут накапливать большие объемы выручки.

Мы уже видим, как различные торговые боты и приложения DeFi приносят прибыль с поразительной скоростью.

Справедливо предположить, что часть этой выручки, вероятно, будет использована для поощрения держателей токенов в форме обратных выкупов, возможностей для получения дохода и возможных аirdропов с партнерскими платформами.

Одно можно сказать наверняка: как только эти defai-протоколы начнут печатать доллары, на поверхность всплывут интересные токеномические варианты.

Пользовательский опыт

Мы всегда говорим о пользовательском опыте как о большой проблеме в криптосфере, но нет сектора с худшим UX, чем DeFi.

Он неоправданно технический и сложный, и разработчики-гиганты, которые его создают, просто отказываются принимать факт, что подавляющее большинство людей не могут понять такие вещи и никогда не захотят их разбираться.

С defai эта проблема с UX уходит. Все, что вам нужно знать, это как работает сам AI-агент. После этого он справится с всеми утомительными заданиями за вас, пока вы будете сидеть с мохито на пляже, пожиная плоды.

Каковы опасения?

Любой, кто достаточно долго пробыл в области DeFi, вероятно, испытывает ужас от какого-либо взлома, который быстро свел их активы к нулю.

Эти defai-протоколы, скорее всего, также будут иметь те же риски.

Будут ли взломы в виде слива средств из проекта defai или переопределения самого AI для выполнения злонамеренных задач, это почти наверняка произойдет на каком-то этапе.

К счастью для пользователей, есть способы смягчить эти риски, и мы уже видим, как проекты сосредотачиваются на этом.

Открытие кода означает, что кодеры могут просматривать бэкэнды этих проектов defai и, возможно, выявлять потенциальные векторы атак до того, как они будут использованы.

Умные разработчики также смогут улучшить существующую базу кода, чтобы сделать её более безопасной.

Другим способом управления рисками является инфраструктура, используемая для разработки этих проектов defai.

Если вы не слышали о Trusted Execution Environments (TEE), то я снова предлагаю вернуться к Руководству для начинающих и ознакомиться с соответствующим разделом.

Вкратце, использование TEE для работы агентов позволяет выполнять задачи с минимальным вмешательством из внешнего мира. Это означает, что целостность данных и криптографические доказательства задач могут поддерживаться на самом высоком уровне.

Как и у любой новой технологии, всегда существуют риски, поэтому стоит помнить, что мы все еще находимся в начальной стадии, и очень важно проводить собственные исследования перед погружением.

Топ-проекты Defai

Теперь, когда вы вооружены знаниями, давайте взглянем на несколько проектов, лидирующих в пространстве defai.

Griffain

Griffain — это ваш универсальный AI-агент на платформе Solana. Построенный Тони Пласенсией, тем же человеком, который создал blinkdotfun, Griffain достиг исторического максимума более чем $500 миллионов за очень короткий период.

На платформе Griffain пользователи могут выполнять различные действия, связанные с defi, такие как базовые обмены, запуск своих токенов, аirdrop токенов, копирование торговли и установка лимитных ордеров на покупку и продажу токенов на разных уровнях.

Все задачи, выполняемые Griffain, осуществляются в формате естественного языка так же, как вы используете ChatGPT.

Griffain стремится стать своего рода «магазином приложений» на Solana для действий на блокчейне, так что стоит держать его на вашем радаре, если это еще не так.

О да, и Грант недавно поговорил с Тони, посмотрите полный подкаст ниже.

Orbit

Orbit и его токен GRIFT — следующий проект, за которым стоит следить, и быстро становится ведущим AI-агентом в сфере абстракции defi.

Будучи созданным командой SphereOne, можно сказать, что за этим проектом стоят одни из лучших умов в децентрализованном AI-пространстве.

Где действительно блестит Orbit, так это в своей кросс-чейн способности. В настоящее время охватывающий более 100 разных цепочек и 175 разных протоколов, он превосходит конкурентов в вопросе разнообразия.

Обмены, мосты, стейкинг, кредитование, займы и управление портфелями могут быть выполнены агентом Orbit, что делает его впечатляющим партнером в defi, который, возможно, сильно недооценен при его текущей рыночной капитализации.

HeyAnonAI

Те, кто был в траншеях в прошлом цикле, возможно, помнят Spell и Wonderland — оба миллиардных протокола, созданных Даниэле Сеста.

Ну, оказывается, Дани вернулся, но на этот раз с учетом defai через создание HeyAnonAI.

HeyAnon с его токеном ANON приносит свой собственный уровень абстракции DeFi, который может делать все: от торговли от вашего имени до информирования вас о последних новостях в мире криптовалют.

Neur

Построенный на базе SendAI комплекта агентов Solana, Neur называет себя интеллектуальным помощником в экосистеме Solana.

С интеграциями с Pump.fun, Jupiter, Magic Eden и Dex Screener, Neur можно использовать для запуска токенов, отслеживания последних новостей и выполнения ряда связанных с defi задач в окне команд на естественном языке.

Полностью открытый GitHub Neur привлек довольно пристальное внимание от разработчиков, и сам протокол был добавлен в список Binance Alpha.

Еще один, за которым стоит внимательно следить.

Cod3x

Cod3x находится в игре уже некоторое время и имеет серьезные таланты разработчиков за спиной.

Платформа Cod3x позволяет пользователям создавать специализированные торговые агенты без использования кода. Это важный момент, потому что платформы без кода имеют потенциал стать WordPressом в мире AI-агентов и привести к серьезной значительной стоимости.

С обширной библиотекой API и наборов данных вы вскоре сможете создать свое собственное суперумное AI-агентское торговое оружие без каких-либо технических знаний.

Их флагманский агент Big Tony недавно приобрел серьезную популярность.

Посмотрите внутренние работы платформы и Big Tony в видео ниже.

Заключение

Нарратив AI-агентов ведёт в наступающем году, и честно говоря, на данный момент мало что может конкурировать с ним на рынке.

Похоже, совершенно неизбежно, что AI коснется большинства других криптонарративов на каком-то этапе, и так уж получилось, что DeFi кажется первым в очереди.

С такими платформами, как CoinGecko, которые запустили новую категорию Defai, содержащую всего 8 проектов на данный момент, можно с уверенностью сказать, что мы очень рано в этой теме.

Defai, как нарратив, также идеально позиционируется, чтобы привлечь внимание инвесторов и средних пользователей, которые могут считать AI-агентов и мемы пустышками. Полезность этого гораздо более очевидна.

Как и в любом раннем нарративе, потребуется некоторое время, чтобы победители окончательно утвердились, а мошенники были выявлены. Будьте осторожны в этих траншеях!

При этом, возможно, это недавнее падение именно то, чего мы все ждали, чтобы запастись на следующих крупных игроков в будущем децентрализованных финансов.

Выше.