Биткойн-казначейская фирма Metaplanet выпустит новые акции; Nakamoto Holdings планирует инвестиции в размере $30 млн

Биткоин-казначейское подразделение KindlyMD присоединяется к сбору Metaplanet с суммой до $30M

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) описала обязательство как свою крупнейшую одиночную инвестицию на сегодняшний день и свою первую в азиатскую публичную компанию, которая занимается стратегией накопления корпоративного биткоина (BTC). Компания ожидает финансирование 16 сентября, с выпуском и доставкой обычных акций Metaplanet, запланированными на 17 сентября; доходы в первую очередь предназначены для покупки биткоинов, согласно объявлению.

Совет директоров Metaplanet утвердил международное предложение 27 августа. Фирма установила цену размещения в размере 553 иен за акцию, с оплатой в размере 533,39 иен за акцию, что доводит общую цену выпуска до 212 905 000 000 иен и общую сумму оплаченных доходов до 205 355 150 000 иен. Дисконтная ставка по сравнению с контрольной ценой на 9 сентября составила 9,93%. После выпуска общее количество акций в обращении увеличится с 755 974 340 до 1 140 974 340.

Metaplanet сообщила, что предполагаемые 204 123 миллиона иен за чистые доходы будут распределены на две части: 183 711 миллионов иен для покупок биткоинов в период с сентября по октябрь 2025 года и 20 412 миллионов иен — на бизнес по генерации доходов от биткоинов — преимущественно торговлю опционами — до декабря 2025 года. По состоянию на 1 сентября компания имела 20 000 биткоинов с приблизительной рыночной стоимостью 322,0 миллиарда иен, и она сообщила о доходах от продаж в размере 1 904 миллиона иен от своей опционной деятельности во втором квартале 2025 финансового года. Компания стремится достичь годовой эксплуатационной рентабельности.

«Metaplanet зарекомендовала себя как лидер в области биткоинов в Японии благодаря своей приверженности продвижению финансовых инноваций и стимулированию глобального принятия биткоинов», — сказал председатель и CEO KindlyMD Дэвид Бейли, добавив, что инвестиция поддерживает стратегию, ставящую биткоин в центр институциональных финансов. KindlyMD охарактеризовала этот шаг как часть более широких усилий по быстрому увеличению чистой стоимости активов биткоина через предложение.

Metaplanet также подчеркнула недавние шаги по диверсификации инструментов капитала. 1 сентября акционеры утвердили два класса бессрочных привилегированных акций в рамках инициативы по созданию того, что компания называет японским рынком фиксированного дохода, обеспеченного биткоинами, наряду с выпуском обыкновенных акций, чтобы оптимизировать долгосрочное накопление при сохранении масштабируемой структуры капитала.

Изложив обоснование предложения, Metaplanet указала на макроэкономические условия Японии — повышенный государственный долг, продолжительные реальные отрицательные процентные ставки и обесценивание иены — и напомнила о политике, принятой в мае 2024 года, которая обозначает биткоин как основной резервный актив для хеджирования валютного риска и преследования долгосрочного потенциала роста. Компания отметила, что привлечение капитала предназначено для защиты казначейства от слабости иены и для повышения корпоративной стоимости с течением времени.

Объявление KindlyMD вышло после завершения в августе слияния с Nakamoto Holdings, сформировав публичную стратегию казначейства биткоинов наряду с ее операциями в области здравоохранения. Metaplanet котируется на стандартной рыночной площадке TSE под кодом 3350 и торгуется на внебиржевом рынке как MTPLF.